Vinpearl mua lại hơn 290 triệu USD trái phiếu hoán đổi cổ phần Vingroup trước hạn

CTP Vinpearl (VPL) vừa công bố thông tin về việc mua lại khoản tiền gốc 209,4 triệu USD, chiếm khoảng 46,5% trong tổng số tiền 450 triệu USD của trái phiếu hoán đổi có bảo đảm đến hạn ngày 14/6/2023. Lượng trái phiếu này được niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Singapore. 

Được biết, đây là lượng trái phiếu được phát hành cho Credit Suisse (Singapore) Limited và Deutsche Bank AG, chi nhánh HongKong hồi tháng 6 và tháng 10/2018 với kì hạn 5 năm. Lãi suất 3,5% và được đảm bảo bởi công ty mẹ là CTCP Tập đoàn Vingroup (Mã: VIC). 

Theo điều khoản, các trái chủ có quyền hoán đổi trái phiếu thành cổ phần phổ thông của Vingroup, theo mức giá có thể được điều chỉnh sau 12, 22, 36 và 48 tháng sau thời điểm phát hành, bắt đầu từ ngày 14/9/2019. 

Báo cáo quản trị tại thời điểm 31/12/2019 cho biết, Vinpearl nắm giữ gần 109 triệu cổ phiếu VIC tương đương 3,19% vốn điều lệ. Ở chiều ngược lại, Vingroup và công ty con là Công ty TNHH Kinh doanh và Phát triển Đô thị Nam Hà Nội sở hữu 99,21% cổ phần Vinpearl. 

Phía Vinpearl, nợ phải trả của công ty này lên tới hơn 37.300 tỉ đồng, bao gồm 23.500 tỉ đồng nợ vay, phát hành trái phiếu dài hạn và hơn 4.600 tỉ đồng nợ vay, trái phiếu ngắn hạn. 

 Năm vừa rồi, Vinpearl đạt doanh thu thuần gần 14.000 tỉ đồng, nhưng lỗ sau thuế hơn 4.750 tỉ đồng; trong đó mảng khách sạn - nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí tăng trưởng 24% đạt doanh thu hơn 8.000 tỉ đồng. 

Trong năm nay, hoạt động kinh doanh của Vinpearl chịu ảnh hưởng nặng nề từ tác động của đại dịch COVID-19 khiến lượng khách du lịch quốc tế giảm mạnh. 

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Tập đoàn Vingroup, ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch HĐQT cho biết, Vinpearl đang đi theo hướng kêu gọi kích cầu du lịch nội địa. 

Nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt, người dân yên tâm đi lại và không thể đi nước ngoài du lịch thì du lịch trong nước có cơ hội phát triển mạnh mẽ, và bản thân Vinpearl cũng sẽ giảm thiểu được thiệt hại của mình.