Doanh nghiệp

Vietjet muốn chào bán hơn 81 triệu cổ phiếu VJC

11:57 | 28/06/2021

Chia sẻ

Vietjet dự kiến giá chào bán sẽ không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phiếu VJC trong báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất.
Vietjet muốn chào bán hơn 81 triệu cổ phiếu VJC - Ảnh 1.

Hoa hậu Mai Phương Thúy trên chuyến bay của Vietjet. (Ảnh: Vietjet).

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hàng không Vietjet (Mã: VJC) vừa đề xuất phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán riêng lẻ cổ phần VJC giai đoạn 2021 – 2022. Số lượng chào bán tối đa tương đương 15% vốn điều lệ, tức là khoảng 81 triệu đơn vị VJC.

Đây là loại cổ phiếu phổ thông không có quyền biểu quyết. Giá chào bán cụ thể sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định theo diễn biến thị trường chứng khoán nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách theo báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất.

Tại ngày 31/12/2020, Vietjet có vốn chủ sở hữu trị giá 14.978 tỷ đồng trong khi số cổ phiếu là 541,6 triệu đơn vị, tương đương với giá trị sổ sách khoảng 27.700 đồng/cp.

Nếu đợt chào bán riêng lẻ diễn ra vào năm 2022, mức giá tối thiểu sẽ căn cứ theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

Tạm dừng phiên sáng 28/6, giá cổ phiếu VJC đang ở mức 114.700 đồng/cp. Nếu phát hành theo mức giá này, Vietjet sẽ thu về khoảng 9.300 tỷ đồng

Vietjet muốn chào bán hơn 81 triệu cổ phiếu VJC - Ảnh 2.

TTM = trung bình 4 quý gần nhất.

HĐQT sẽ quyết định danh sách nhà đầu tư đáp ứng tiêu chí: Là tổ chức, tập đoàn kinh tế hoặc quỹ đầu tư, nhà đầu tư tài chính trong và ngoài nước và các tổ chức có hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh về công nghệ, logistic, dịch vụ, hàng không và/hoặc có khả năng hỗ trợ tài chính cho Vietjet.

Thời điểm chào bán cụ thể sẽ do HĐQT quyết định. Cổ phần được chào bán thành công sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối đa ba năm kể từ ngày chào bán.

Phương án chào bán này cần phải được đại hội cổ đông thường niên tổ chức ngày 29/6 tới đây thông qua trước khi có hiệu lực thi hành.

Theo Vietjet, đợt chào bán cổ phần phổ thông này là cần thiết nhằm giúp công ty có thêm vốn chủ sở hữu để:

- Mở rộng đầu tư tài sản, tàu bay, động cơ, phụ tùng máy bay và các tài sản khác

- Đầu tư mở rộng kinh doanh dịch vụ hàng không, đầu tư tài chính

- Đầu tư phát triển hạ tầng hàng không, xây dựng cơ cở vật chất, nhà xưởng sửa chữa máy bay, các dự án công nghệ tài chính, ví điện tử

- Tăng quy mô vốn hoạt động thông qua việc đầu tư, góp vốn vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết; và

- Bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh chung của Vietjet.

Ngoài kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ, Vietjet còn dự định phát hành tối đa 300 triệu USD trái phiếu quốc tế niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Singapore. 

Người sở hữu trái phiếu có quyền chọn nhận cổ phiếu VJC. Giá và tỷ lệ thực hiện quyền chọn chưa được xác định.

Trong những tháng đầu năm 2021, Vietjet đã phát hành hai đợt trái phiếu trong nước, huy động tổng cộng 2.000 tỷ đồng.

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines - Mã: HVN) cũng có kế hoạch huy động thêm 8.000 tỷ đồng thông qua kế hoạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. 

Bamboo Airways của Chủ tịch Trịnh Văn Quyết đã ba lần tăng vốn điều lệ trong 5 tháng đầu năm 2021, từ 7.000 tỷ lên 16.000 tỷ.

Đức Quyền