Tracodi dự kiến chào bán hơn 87 triệu cp bằng 30% thị giá, bổ sung vốn cho hai dự án

CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi - Mã: TCD) mới đây đã công bố phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn nhằm nâng cao năng lực về vốn, tương xứng với tổng giá trị tài sản hiện có và bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Cụ thể về phương án tăng vốn, Tracodi dự kiến chào bán hơn 87,2 triệu cổ phiếu thông qua phương thức thực hiện quyền mua, tương ứng tỷ lệ phát hành 1:1. Nếu hoàn tất, công ty sẽ nâng vốn điều lệ lên gấp đôi, đạt 1.744 tỷ đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 1/12 tới đây. Cổ đông có thể chuyển nhượng quyền mua 1 lần từ ngày 6/12 đến ngày 31/12. Thời gian đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu trong khoảng từ 6/12 đến ngày 5/1/2022. Số cổ phiếu phát hành lần này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Giá chào bán dự kiến là 10.000 đồng/cp. So với giá đóng cửa phiên 19/11 là 33.600 đồng/cp, mức giá này gần bằng 30% so với thị giá trên sàn.

Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành khoảng 872 tỷ đồng sẽ được công ty sử dụng thi công dự án King Crown Infinity (khoảng 530 tỷ đồng) và thi công dự án Khu du lịch sinh thái Cồn Bắp (giá trị 342 tỷ đồng) trong quý IV và năm 2022.

Trước đó trong tháng 2, Tracodi đã phát hành riêng lẻ thành công 35 triệu cổ phiếu để bổ sung nguồn vốn lưu động thi công các dự án lớn King Crown Infinity, D'or Hội An, Casa Marina Premium.

Được biết, Tracodi là công y con của CTCP Bamboo Capital (Mã: BCG) với tỷ lệ sở hữu và biểu quyết tính đến 31/8/2021 là 51,54%. Ông Nguyễn Hồ Nam, Chủ tịch HĐQT tại Tracodi đồng thời cũng giữ vai trò Chủ tịch HĐQT tại Bamboo Capital.

Điểm qua về kết quả kinh doanh quý III, Tracodia ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 80 tỷ đồng, gấp gần 4 lần so với cùng kỳ năm 2020.

Công ty giải trình kết quả này chủ yếu do hoạt động kinh doanh công ty mẹ tốt hơn cùng kỳ, đồng thời hoạt động liên doanh liên kết của các đơn vị thành viên mang lại lợi nhuận gần 57 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ 9 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.101 tỷ đồng tăng 30% so với cùng kỳ. Nhờ đó, lợi nhuận sau thuế đạt 280 tỷ đồng cao gấp hơn 5 lần cùng kỳ 2020.

Năm 2021, Tracodi đặt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 3.203 tỷ đồng và 280 tỷ đồng, tăng trưởng tương ứng 12,3% và 92,4% so với kết quả thực hiện năm 2020.

Như vậy, kết thúc 9 tháng, doanh nghiệp thực hiện được 65,6% mục tiêu doanh thu nhưng đã hoàn thành 100% mục tiêu lợi nhuận sau thuế.

Trên thị trường, chốt phiên giao dịch ngày 19/11, cổ phiếu TCD dừng tại mức 33.600 đồng/cp, giảm hơn 12% so với mức đỉnh ngày 10/11. Tuy nhiên, thị giá này vẫn tăng gấp 3 lần mức giá thời điểm đầu năm và cao gấp 3,3 lần mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.