Tài chính Hoàng Huy muốn phát hành thêm gần 50 triệu cổ phiếu để tăng vốn

CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (Mã: TCH) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về một số nội dung như phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn, phân phối lợi nhuận, thay đổi phương án sử dụng vốn...

Cụ thể, về phương án tăng vốn, TCH có kế hoạch phát hành gần 50 triệu cổ phiếu (tương đương tỷ lệ phát hành 8%), từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối tại thời điểm 30/9/2021; qua đó, tiếp tục nâng vốn điều lệ của công ty lên gần 6.700 tỷ đồng. 

Tỷ lệ thực hiện quyền là 25:2. Thời gian phát hành dự kiến trong năm nay hoặc đầu năm sau.

Ngay trước đó vào tháng 10, TCH đã nâng vốn từ 3.992 tỷ đồng lên 6.187 tỷ đồng thông qua việc phát hành gần 200 triệu cổ phiếu mới chào bán cho cổ đông và 20 triệu cổ phiếu trả cổ tức.

Theo phương án ban đầu, toàn bộ số tiền 2.554 tỷ đồng thu được trên sẽ được công ty đầu tư vào hai dự án tại TP Hải Phòng là Hoang Huy Commerce (1.800 tỷ đồng) và Hoàng Huy - Sở Dầu (755 tỷ đồng).

Tuy nhiên, theo tài liệu lấy ý kiến lần này, TCH muốn giảm số tiền đầu tư vào dự án Hoang Huy Commerce xuống 1.303 tỷ đồng và số tiền còn lại góp vốn vào hai công ty con là CTCP Phát triển Nhà Đại Lộc (497 tỷ đồng) và CTCP Xây dựng Đại Thịnh Vượng (755 tỷ đồng).

Phía TCH cho biết lý do thay đổi phương án là vì công ty sẽ chuyển nhượng một phần dự án này cho Phát triển Nhà Đại Lộc và việc góp vốn bổ sung nhằm đảm bảo nguồn vốn đầu tư cho dự án. Dự án Hoang Huy Commerce hiện đã đáp ứng được điều kiện chuyển nhượng một phần (tương ứng với tòa nhà ở chung cư kết hợp thương mại dịch vụ H1). Giá trị chuyển nhượng dự kiến không vượt quá 1.000 tỷ đồng và sẽ hoàn thành trước quý III năm sau.

Tương tự, việc góp vốn cho Xây dựng Đại Thịnh Vượng cũng nhằm đảm bảo nguồn vốn phát triển khi TCH sẽ chuyển nhượng toàn bộ dự án Hoàng Huy - Sở Dầu cho công ty con này.

Tính đến 18/11, TCH đã hoàn tất góp vốn tại hai công ty con.

Theo ước tính của TCH, dự án Hoang Huy Commerce và Hoàng Huy - Sở Dầu sẽ đem về lần lượt 5.090 tỷ đồng và hơn 1.552 tỷ đồng doanh thu (chưa gồm thuế giá trị gia tăng), 546,7 tỷ đồng và 187 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế cho công ty.

Ngoài ra, TCH cũng xin ý kiến cổ đông về việc chuyển nhượng cổ phần Xây dựng Đại Thịnh Vượng và Phát triển Nhà Đại Lộc cho công ty con khác là CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV.