Tài chính Hoàng Huy (TCH) muốn huy động hơn 2.500 tỷ cho hai dự án tại Hải Phòng

CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (Mã: TCH) công bố kế hoạch chào bán hơn 219,5 triệu cổ phiếu, trong đó có 199,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 12.800 đồng/cp và tỷ lệ 2:1. Đồng thời, công ty sẽ phát hành gần 20 triệu cổ phiếu để trả cổ tức tỷ lệ 5%.

Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu đang thấp hơn 28% so với giá cổ phiếu TCH chốt phiên cuối tháng 9 là 17.850 đồng/cp. Thời gian nhận đăng ký mua đối với cổ đông hiện hữu từ ngày 16/9 đến 6/10.

Theo TCH, giá trị sổ sách tại thời điểm 31/3 là 14.497 đồng/cp. Tại ngày giao dịch không hưởng quyền, giá tham chiếu của cổ phiếu sẽ được điều chỉnh theo công thức sẽ là 23.483 đồng/cp. 

Do tính chất ưu tiên của đối tượng phân phối đồng thời căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, nhu cầu sử dụng vốn, giá trị thị trường, giá trị sổ sách và cơ sở phân tích mức độ pha loãng, công ty xác định giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 12.800 đồng/cp.

Tổng số tiền dự kiến huy động tối đa 2.554 tỷ đồng sẽ đầu tư vào dự án Hoang Huy Commerce và dự án Hoàng Huy - Sở Dầu. Cả hai dự án bất động sản này đều đặt tại Hải Phòng.

Trong trường hợp không huy động đủ 100% vốn, công ty sẽ ưu tiên sử dụng vốn cho dự án Hoàng Huy - Sở Dầu.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, dự án Hoang Huy Commerce có diện tích 26.300 m2, nằm tại phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP Hải Phòng. Dự án được cấp phép xây dựng vào tháng 4 và khởi công vào tháng 5 vừa qua. Hiện dự án đang được khảo sát địa chất, nén tĩnh cọc và đang tiến hành khoan cọc thử và chuản bị triển khai cọc đại trà.

Theo ước tính của TCH, dự án sẽ đem về doanh thu (chưa gồm thuế giá trị gia tăng) là 5.090 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 546,7 tỷ đồng. 

Đối với dự án Hoàng Huy – Sở Dầu (Hoang Huy Grand Tower), dự án tọa lạc tại quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng, quy mô sử dụng đất trên 10.148 m2. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh tăng lên hơn 1.561 tỷ đồng. 

Công ty đã từng bước triển khai các hạng mục xây dựng dự án từ quý IV/2020. Thời gian còn lại trong năm nay, TCH sẽ thi công phần thân tòa nhà cao tầng 37 tầng. Dự kiến quý I năm sau sẽ hoàn thành phần thô và tiếp tục hoàn thiện bên trong, bên ngoài tòa nhà.

Dự kiến, dự án Hoàng Huy - Sở Dầu sẽ đem về doanh thu (chưa gồm thuế giá trị gia tăng) hơn 1.552 tỷ đồng và 187 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế 187 tỷ đồng cho TCH.