SHS chốt phương án huy động 600 tỷ đồng trái phiếu đợt 2/2017

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (Mã: SHS) vừa ra công bố thông tin bất thường về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu đợt 2/2017, vấn đề trước đó đã được HĐQT SHS họp bàn đưa ra Nghị quyết ngày 25/5. Giá trị phát hành trái phiếu dự kiến 600 tỷ đồng.

Trái phiếu SHS được phát hành mệnh giá 1 tỷ đồng, tương đương Công ty sẽ phát hành tối đa 600 trái phiếu. Kỳ hạn phát hành kéo dài 2 năm với mức lãi suất cố định trong 6 tháng 

Theo quy định, để vay thêm hoặc phát hành thêm trái phiếu có giá trị từ 10% VCSH trở lên theo BCTC năm gần nhất đã kiểm toán hoặc BCTC bán niên gần nhất được soát xét trong trường hợp tổng giá trị các khoản vay của Công ty đã đạt từ 30% VCSH trở lên.

Báo cáo tài chính năm 2016 của SHS cho biết vốn điều lệ giá trị 1.113 tỷ đồng, như vậy 10% và 30% VCSH tương ứng 111,3 tỷ đồng và 333,9 tỷ đồng. Tại ngày 25/5/2017, tổng giá trị các khoản vay của SHS là 1.207,6 tỷ đồng đã vượt quá con số 30% VCSH. Phương án phát hành 600 tỷ đồng trái phiếu cũng đồng thời vượt mức 10% VSCH SHS thời điểm hiện tại.

Kế hoạch kinh doanh năm 2017 được SHS đặt ra với tổng doanh thu gần 626 tỷ đồng (tăng 10,6% so với năm 2016) và lợi nhuận trước thuế gần 122,7 tỷ đồng (tăng 41,7%). Mức cổ tức dự kiến cho năm 2017 cũng là 8%.

Trong 2016, SHS đã duy trì được vị trí trong top 5 CTCK có thị phần môi giới lớn nhất trên 2 sàn chứng khoán.