Phục Hưng Holdings sắp chào bán 23 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu, cổ phiếu PHC cao kỷ lục

Hội đồng quản trị CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings (Mã: PHC) đã thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo hình thức trả cổ tức và chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Doanh nghiệp sẽ thực hiện việc trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 8%, tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 100:8 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận về 8 cổ phiếu mới). Với hơn 25 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Phục Hưng Holdings sẽ phát hành 2,06 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông.

Nguồn vốn sử dụng được doanh nghiệp trích từ khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên báo cáo tài chính của công ty mẹ năm 2020 và không được vượt quá mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp dự kiến chào bán gần 12,9 triệu cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với mức giá 10.000 đồng/cp. Tỷ lệ thực hiện quyền 2:1 (cổ đông sở hữu 200 cổ phiếu sẽ nhận quyền mua thêm 100 cổ phiếu mới).

Ngoài ra, Phục Hưng Holdings cũng chào bán cổ phiếu ra công chúng thông qua các công ty chứng khoán. Tổng số lượng cổ phiếu chào bán là 10 triệu cổ phiếu với giá chào bán khởi điểm tối thiểu 12.000 đồng/cp. Mức giá chính thức sẽ được doanh nghiệp công bố sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Như vậy, tổng số tiền mà Phục Hưng Holdings có thể thu về từ đợt chào bán này đạt gần 250 tỷ đồng và sẽ được sử dụng cho mục đích đầu tư, góp vốn bổ sung và bổ sung vốn lưu động.

Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến sẽ chi hơn 70 tỷ đồng để mua lại cổ phần của CTCP Phú Lâm từ CTCP Đầu tư Kinh doanh An Phú Hưng và 56 tỷ đồng để mua lại cổ phần của CTCP Đầu tư Tài Nguyên và Năng lượng Điện Biên.

Đồng thời, Phục Hưng Holdings cũng sẽ chi 42 tỷ đồng để góp vốn bổ sung vào CTCP Đầu tư Kinh doanh An Phú Hưng và 80 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của công ty cũng như trả nợ vay ngắn hạn/dài hạn ngân hàng.

Tính cả trả cổ tức và chào bán, Phục Hưng Holdings dự kiến phát hành hơn 24,9 triệu cổ phiếu. Nếu phát hành thành công, Phục Hưng Holdings có thể tăng vốn điều lệ từ 257,5 tỷ đồng hiện nay lên khoảng 507 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc quý I Phục Hưng Holdings đạt mức doanh thu thuần 262 tỷ đồng, giảm hơn 28% so với cùng kỳ. Ngược lại, lợi nhuận sau thuế đạt 3,5 tỷ đồng, gấp 7 lần so với quý I/2020.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 25/5, giá đóng cửa cổ phiếu PHC là 16.400 đồng/cp. Cổ phiếu PHC cũng đang giao dịch trong vùng giá cao nhất kể từ khi được niêm yết tới nay.