PGI dự kiến phát hành 17,7 triệu cổ phiếu cho Samsung Fire and Marine Insurance

Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (Mã: PGI) đã công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Lợi nhuận trước thuế tăng 11,6% so với năm 2016

Năm 2017, PGI lên kế hoạch doanh thu bảo hiểm gốc là 2.500 tỷ đồng (chưa bao gồm kinh doanh bảo hiểm tàu cá theo nghị định 67), tăng 6,7% so với năm 2016. Nếu chính phủ tiếp tục thực hiện chương trình bảo hiểm tàu cá thì PGI dự kiến doanh thu nghiệp vụ bảo hiểm này là 95 tỷ đồng.

Với nhóm nghiệp vụ xe cơ giới, năm 2017 ước tính doanh thu khoảng 1.172 tỷ đồng. Trong đó, bảo hiểm ô tô là 1.067 tỷ đồng và bảo hiểm xe máy là 105 tỷ đồng.

Nhóm nghiệp vụ sức khỏe mục tiêu là 303 tỷ đồng doanh thu bảo hiểm gốc.

Về nhóm nghiệp vu hàng hóa dự kiến là 207,5 tỷ đồng doanh thu.

Nhóm nghiệp vụ tàu thủy ước tính doanh thu bảo hiểm là 320 tỷ đồng.

Với nhóm nghiệp vụ tài sản, kỹ thuật, hỗn hợp thì kế hoạch của PGI là 497,5 tỷ đồng. Trong đó, nghiệp vụ cháy/tài sản là 292,5 tỷ đồng, nghiệp vụ kỹ thuật là 111 tỷ đồng và nghiệp vụ hỗn hợp là 94 tỷ đồng.

Ngoài ra, PGI còn đẩy mạnh khai thác, mở rộng qua kênh môi giới Bancassurance, phấn đấu doanh thu qua kênh này đạt 165 tỷ đồng (không kể healthcare), tăng trưởng 26% so với năm 2016.

Năm 2017, PGI lên kế hoạch lợi nhuận trước thuế là 140 tỷ đồng tăng 11,6% so với năm 2016. Tỷ lệ chia cổ tức năm 2017 không thấp hơn 10%.

Công ty trình cổ đông việc thành lập thêm 1 đơn vị PJICO nữa tại Hà Nội trong năm 2017 để tăng cường khai thác, tiếp cận khách hàng. Bên cạnh đó, PGI cũng dự định thành lập phòng bán bảo hiểm trực tuyến tại văn phòng tổng công ty nhằm đi tắt đón đầu xu hướng của nhóm khách hàng trẻ tuổi.

Lên phương án phát hành hơn 17,74 triệu cổ phần để tăng vốn điều lệ

PGI lên kế hoạch phát hành hơn 17,74 triệu cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài. Tổng giá trị phát hành là hơn 177,4 tỷ đồng tương đương 20% vốn điều lệ của Tổng công ty.

Nhà đầu tư chiến lược chào bán là Samsung Fire and Marine Insurance (SFMI). SFMI là công ty bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu Hàn Quốc.

Giá phát hành sẽ không thấp hơn mức giá tối thiểu được khuyến nghị trong báo cáo tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp của CT TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBS), không thấp hơn giá giao dịch cổ phiếu trên thị trường chứng khoán vào ngày 20/10/2015. Bên cạnh đó, giá phát hành còn không được thấp hơn mức giá tính theo giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2014.

Thời gian dự kiến phát hành là trong năm 2017.

Sau khi phát hành, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolomex sẽ giảm tỷ lệ sở hữu từ khoảng 51% xuống còn 40,95%. Ngân hàng TMCP Ngoại thương - Vietcombank sẽ giảm sở hữu từ 10% xuống còn 8,03%. Việc phát hành còn giảm tỷ lệ sở hữu của cổ đông khác từ 37,77% xuống còn 23,19%.

Cơ cấu vốn sau khi phát hành của PGI (Nguồn: PGI)

Toàn bộ số cổ phần phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 5 năm kể từ thời điểm hoàn thành đợt chào bán.

Mục đích của việc tăng vốn là để tăng cường cơ hội để tham gia đấu thầu các dự án, tăng mức giữ lại đối với các nghiệp vụ có hiệu quả, đầu tư mở rộng mạng lưới, tăng vốn cho hoạt động đầu tư. Ngoài ra, tăng vốn còn phục vụ cho việc tăng mức xếp hạng tín nhiệm quốc tế và phát triển hệ thống công nghệ thông tin.

Năm 2016, PGI đạt 2.484,5 tỷ đồng doanh thu phí bảo hiểm gốc, lợi nhuận trước thuế là 125,4 tỷ đồng tăng 11% và 5% so với năm 2015.

Với kết quả kinh doanh trên, PGI trình phương án chia cổ tức bằng tiền năm 2016 tỷ lệ 11% tương đương khoảng 78 tỷ đồng.

PGI cũng dự định dành khoảng 11,6 tỷ đồng trích quỹ khen thưởng 0,45 tháng lương; 7,7 tỷ đồng trích quỹ phúc lợi 3 tháng lương. Bên cạnh đó, PGI trích 5,3 tỷ đồng cho quỹ dự trữ bắt buộc và 3 tỷ đồng cho quỹ đầu tư phát triển.