Novaland đẩy mạnh M&A dự án tại Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu

Từ đầu năm đến nay, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, Mã: NVL) và các công ty lên quan liên tục huy động vốn để phát triển dự án và phục vụ hoạt động M&A, mở rộng quỹ đất của doanh nghiệp tại các tỉnh phía Nam.

Gần đây nhất, Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Unity và Công ty TNHH Đầu tư và Bất động sản Diên Vĩ vừa phát hành thêm hơn 800 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 10 để thực hiện M&A các dự án tại Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu.

Trong đó, ngày 1/10, CTCP Chứng khoán VPS thu xếp cho Diên Vĩ phát hành 386 tỷ đồng trái phiếu cho một tổ chức tín dụng, nhằm nhận chuyển nhượng 70% vốn tại Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Khang An-Nhơn Trạch, theo hợp đồng ký kết giữa Diên Vĩ và ông Nguyễn Hoàng Minh vào ngày 15/7. Qua đó, Novaland sẽ tham gia phát triển dự án tại Nhơn Trạch, Đồng Nai.

Số trái phiếu này có kỳ hạn 60 tháng và lãi suất tối thiểu 11%/năm, được đảm bảo bằng quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng chuyển nhượng vốn góp tại Khang An-Nhơn Trạch; 70% vốn góp tại Khang An-Nhơn Trạch dự kiến thuộc sở hữu của Diên Vĩ; quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất tại xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai; và một số tài sản khác.  

Các tài sản nói trên cũng được dùng làm tài sản đảm bảo cho ba lô trái phiếu có tổng giá trị 850 tỷ đồng, nằm trong kế hoạch phát hành của Diên Vĩ giai đoạn 2021-2022.

Kế đó vào ngày 14/10, CTCP Chứng khoán Dầu Khí (PSI) thu xếp cho Unity phát hành 416 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng và lãi suất tối thiểu 12,5%/năm cho một tổ chức tín dụng.

Unity sẽ dùng vốn huy động được để tăng quy mô vốn hoạt động, mua vốn tại Công ty TNHH  Du lịch Bình An, qua đó sở hữu Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp Bình Châu - Phước Bửu tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu do Bình An làm chủ đầu tư.

Tài sản đảm bảo của trái phiếu gồm quyền tài sản phát sinh từ dự án nói trên, từ Khu resort Hoàn Vũ - Hồ Tràm, vốn góp của Unity tại Bình An và một số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khác.

Theo quy hoạch 1/500 điều chỉnh được phê duyệt vào cuối năm 2020, Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp Bình Châu - Phước Bửu có tổng diện tích hơn 21 ha, bao gồm hai khu (biển và rừng), quy mô khách du lịch dự kiến 2.200-2.600 khách.

Dự án này nằm cách quốc lộ 55 khoảng 3 km, giáp với Khu du lịch Lan Hảo, khu quy hoạch vườn thú hoang dã Safari, khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu-Phước Bửu,…

Tại Bình Châu, Novaland đang phát triển tổ hợp NovaWorld Ho Tram (hơn 53 ha và tổng giá trị phát triển trên 24.900 tỷ đồng) và tiếp tục mở rộng quỹ đất ở khu vực này. Trước đó, Novaland đã nắm phần lớn vốn tại Khu du lịch suối nước nóng Bình Châu.

Theo chia sẻ của ban lãnh đạo Novaland, doanh nghiệp hướng đến mục tiêu có 50 khu đô thị tại 30 tỉnh, thành có tiềm năng du lịch và M&A chính là công cụ để doanh nghiệp đạt được mục tiêu phát triển nhanh nhất.

Hiện tại, ngoài các dự án nhà ở tại trung tâm TP HCM, Novaland đang dồn lực phát triển 4 khu đô thị vệ tinh (Aqua City, Aqua Riverside City, Aqua Waterfront City, Aqua City Phoenix Island) với tổng giá trị phát triển 148.779 tỷ đồng và 4 dự án bất động sản du lịch (NovaHills Mui Ne, NovaBeach Cam Ranh, NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram) có tổng giá trị phát triển 192.332 tỷ đồng.

Theo ước tính của doanh nghiệp, riêng ba dự án NovaWorld Ho Tram, NovaWorld Phan Thiet và Aqua City sẽ mang về lợi nhuận 2 tỷ USD trong giai đoạn 2021-2023.