Hé mở thương vụ M&A mới của Novaland và nhóm Địa ốc Khang An

Thời gian gần đây, các công ty liên quan của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, Mã: NVL) huy động vốn từ kênh trái phiếu để phục vụ M&A nhóm doanh nghiệp, qua đó phát triển dự án ở Nhơn Trạch, Đồng Nai. 

Ngày 1/10, Công ty TNHH Đầu tư và Bất động sản Diên Vĩ (doanh nghiệp của ông Lê Thanh Liêm - nhân sự từng tham gia vào nhiều thương vụ huy động vốn và M&A của Novaland) đã phát hành hai lô trái phiếu có tổng giá trị 600 tỷ đồng với kỳ hạn 36 tháng. Thương vụ này được thu xếp bởi CTCP chứng khoán VPS và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, Mã: VPB).

Ở kỳ tính lãi đầu tiên, lãi suất là 11%/năm. Lãi suất của những kỳ tính lãi tiếp theo bằng tổng 4%/năm và lãi suất tham chiếu do VPBank công bố.

Các trái phiếu được đảm bảo bằng nhiều tài sản, trong đó có quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Khang An - Nhơn Trạch; toàn bộ phần vốn góp dự kiến thuộc sở hữu của Diên Vĩ (70%) tại Khang An - Nhơn Trạch.

Bên cạnh đó, tài sản đảm bảo còn có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc sở hữu của bên thứ ba được ủy quyền theo các thửa đất tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai và một số tài sản khác.

Diên Vĩ huy động vốn để nhận chuyển nhượng 70% vốn tại Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Khang An - Nhơn Trạch từ ông Nguyễn Hoàng Minh, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Địa ốc Khang An (Mã: KAC), theo hợp đồng chuyển nhượng ngày 15/7/2021.

30% vốn còn lại của Khang An - Nhơn Trạch do ông Nguyễn Minh Trí, Tổng Giám đốc Địa ốc Khang An sở hữu. Đầu tháng 2/2021, Khang An - Nhơn Trạch chuyển đổi mô hình từ CTCP sang Công ty TNHH và tăng vốn từ 180 tỷ đồng lên 2.100 tỷ đồng. 

Bên cạnh các khu dân cư ở quận 9 và huyện Bình Chánh, Địa ốc Khang An bắt đầu phát triển dự án tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai từ những năm 2010.

Dự án này có quy mô 380.331 m2, nằm tiếp giáp với đường cao tốc Long Thành - Dầu Giây, cách Khu đô thị mới Thủ Thiêm khoảng 17 km. Theo dự kiến ban đầu của Địa ốc Khang An, dự án có các loại hình sản phẩm biệt thự đơn lập, song lập, liên kế vườn, căn hộ cao cấp, trung tâm thương mại với tổng mức đầu tư gần 1.506 tỷ đồng. Tính đến cuối tháng 9 năm ngoái, Địa ốc Khang An đã chi hơn 33 tỷ đồng để đầu tư xây dựng dự án.

Cách đây không lâu, Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Cát Liên Hoa, một doanh nghiệp có liên quan đến Novaland đã hoàn tất phát hành 950 tỷ đồng trái phiếu để nhận chuyển nhượng 99,99% vốn tại Công ty TNHH Khu đô thị Phước Thiền - doanh nghiệp do Tổng Giám đốc Địa ốc Khang An sở hữu 65% vốn.

Thông qua việc mua lại Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Khang An - Nhơn Trạch và Công ty TNHH Khu đô thị Phước Thiền từ nhóm cổ đông Địa ốc Khang An, Novaland sẽ nắm quyền phát triển dự án ở Nhơn Trạch.

Việc mua thêm một dự án tại Nhơn Trạch có thể nằm trong chiến lược mở rộng quỹ đất của Novaland tại thị trường Đồng Nai - nơi doanh nghiệp đang phát triển đại đô thị Aqua City có quy mô 1.000 ha.

Trước đó trong quý II, Novaland đã mua lại một nhóm doanh nghiệp, qua đó sở hữu khu đất 660 ha tại phường Mũi Né và xã Thiện Nghiệp, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.