Công ty con của Novaland huy động nghìn tỷ mua lại doanh nghiệp BĐS từ một cá nhân

Trong ngày 17/9, Công ty TNHH Thành phố Aqua, công ty con của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc (Novaland, Mã: NVL) đã phát hành hai lô trái phiếu có tổng giá trị 1.000 tỷ đồng cho Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB).

Các trái phiếu này có kỳ hạn 48 tháng, lãi suất ở năm đầu tiên là 10%/năm. Các kỳ tiếp theo áp dụng lãi suất thả nổi và được điều chỉnh ba tháng/lần, bằng tổng 3,5% và lãi suất tham chiếu do MB công bố.

Tài sản đảm bảo cho các lô trái phiếu bao gồm: Quyền sử dụng đất, quyền tài sản phát sinh tại dự án Aqua (112 ha); 100% vốn góp (hơn 845 tỷ đồng) tại Thành phố Aqua thuộc sở hữu của CTCP The Prince Residence (công ty con Novaland), CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đại Cát.

Bên cạnh đó, các trái phiếu còn được đảm bảo bằng toàn bộ phần vốn góp của Thành phố Aqua tại Green Land sau giao dịch chuyển nhượng (tối thiểu 99,999%) và tài sản bổ sung (có thể là bất động sản hoặc cổ phiếu NVL).

Thành phố Aqua sẽ dùng toàn bộ vốn huy động được thanh toán tối đa 70% chi phí nhận chuyển nhượng 99,999% vốn tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Green Land từ ông Lê Thanh Liêm.

Green Land do bà Nguyễn Anh Thư và ông Lương Anh Kiệt góp 100 tỷ đồng thành lập vào đầu năm nay. Đến giữa tháng 6, doanh nghiệp tăng vốn lên 2.860 tỷ đồng và ông Lê Thanh Liêm mua lại 99,999% vốn từ bà Thư, đồng thời giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty. Trước đây, ông Lê Thanh Liêm từng tham gia vào nhiều thương vụ huy động vốn và M&A doanh nghiệp, dự án của Novaland.

Việc Thành phố Aqua nắm quyền kiểm soát tại Green Land có thể phục vụ việc phát triển các dự án tại Đồng Nai. Thành phố Aqua hiện là chủ đầu tư dự án Aqua City (hơn 110,5 ha) - một trong nhưng dự án thành phần của Khu đô thị Aqua (1.000 ha) do Novaland phát triển tại địa phương này.

Thông tin từ Novaland cho biết, Aqua City sẽ được bàn giao từ quý II/2022 và dự kiến cung cấp ra thị trường hơn 2.100 sản phẩm biệt thự đơn lập, song lập, nhà phố liên kế, nhà phố thương mại.

Hai dự án thành phần Aqua Riverside City và Aqua Waterfront City sẽ được bàn giao từ quý IV/2022, còn dự án Aqua Phoenix dự kiến được bàn giao từ quý I/2024. Tổng giá trị phát triển của 4 dự án này khoảng 148.779 tỷ đồng (gần 6,4 tỷ USD).

Các khu đô thị vệ tinh của Novaland đang phát triển đều tập trung tại Đồng Nai. Trong nửa đầu năm, Novaland tiếp tục mua vốn góp tại hai công ty con của CTCP Đô thị Amata Long Thành (thuộc Tập đoàn Amata), gồm Công ty TNHH Đô thị Dịch vụ Amata Long Thành 1 và Công ty TNHH Đô thị Dịch vụ Amata Long Thành 2 với tỷ lệ sở hữu ở mỗi đơn vị là 48,89%, qua đó tham gia vào dự án do các công ty này phát triển.