Nam Kim muốn huy động gần 1.600 tỷ để đầu tư nhà máy thép tấm lợp ở Phú Mỹ

CTCP Thép Nam Kim (Mã: NKG) đã công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, dự kiến diễn ra ngày 26/4 tại TP HCM. 

HĐQT đánh giá năm 2024 vẫn là một năm rất khó khăn cho ngành thép - tôn mạ. Ở bối cảnh nước ngoài, xung đột địa chính trị vẫn đang tiếp diễn, lãi suất toàn cầu vẫn ở mức cao và sự canh tranh gay gắt đến từ các đối thủ sẽ là những trở ngại chính đối với sự phục hồi của Nam Kim.

Với thị trường nội địa, sức mua của người dân vẫn đang là dấu hỏi, trong khi thị trường bất động sản cần thời gian để ngấm các chính sách hỗ trợ, HĐQT cho rằng con đường phục hồi của Nam Kim trong năm 2024 vẫn sẽ đối mặt với rất nhiều thách thức.

Năm nay, doanh nghiệp lên kế hoạch tổng sản lượng 1 triệu tấn. Mục tiêu doanh thu là 21.000 tỷ, lãi trước thuế 420 tỷ; tăng lần lượt 13% và 137% so với năm ngoái.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế của công ty là 117 tỷ. HĐQT đề xuất trích lập quỹ dự trữ, quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng phúc lợi lần lượt với tỷ lệ 2%, 5% và 3% lợi nhuận sau thuế.

Nam Kim dự kiến trình ĐHĐCĐ không chia trả cổ tức năm 2023. Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ sẽ bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất và kinh doanh của công ty.

Muốn phát hành tổng cộng gần 187 triệu cổ phiếu

Tại buổi họp tới, Nam Kim dự kiến trình cổ đông phương án chào bán tối đa 131,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1 tức cổ đông sở hữu 1 cổ phần sẽ được hưởng 1 quyền mua cổ phiếu, cổ đông sở hữu 2 quyền mua sẽ được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới.

Giá chào bán là 12.000 đồng/cp, bằng một nửa giá cổ phiếu NKG chốt phiên 5/4 (24.450 đồng/cp).

1.580 tỷ thu được từ đợt chào bán sẽ được góp vốn vào Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ để đầu tư Dự án Nhà máy Thép Tấm lợp Nam Kim Phú Mỹ ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ngày 7/4/2022, HĐQT đã thông qua chủ trương thành lập Công ty con (Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ) và đầu tư dự án Nhà máy Thép Tấm lợp Nam Kim Phú Mỹ. Dự án đã được cấp Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư cấp lần đầu ngày 6/2/2024. 

Dự án sản xuất các sản phẩm khác bằng kim loại, sản xuất các loại tôn thép: tôn mạ kẽm, tôn mạ hợp kim nhôm kẽm (tôn lạnh), tôn mạ hợp kim nhôm kẽm phủ sơn, tôn mạ kẽm phủ sơn; sản xuất sắt, thép, gang.

Quy mô dự án gồm dây chuyền mạ kẽm 350.000 tấn/năm, hai dây chuyền mạ hợp kim nhôm kẽm 300.000 tấn/năm và 150.000 tấn/năm, dây chuyền mạ màu 150.000 tấn/năm.

Tổng vốn đầu tư của dự án giai đoạn 1 (chưa VAT) là 4.500 tỷ. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 1.350 tỷ còn vốn vay từ các tổ chức tín dụng là 3.150 tỷ.

Nam Kim cho biết tiến độ thực hiện dự án đến 31/3 là đã góp vốn 500 tỷ để thực hiện dự án và đang thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan. Dự án dự kiến sẽ khởi công từ quý II/2024.

Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2024 và/hoặc 2025 và cùng thời điểm chốt quyền nhận cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Bên cạnh đó, Nam Kim đề xuất phương án phát hành hơn 52,6 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ thực quyền 100:20 tức mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm, cổ đông sở hữu 100 quyền sẽ được nhận 20 cổ phiếu mới.

Nguồn vốn thực hiện lấy từ thặng dư vốn cổ phần được xác định theo báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2023 của công ty.

Ngoài ra, Nam Kim dự kiến phát hành tối đa 2,5 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cp, bằng 41% giá cổ phiếu NKG trên thị trường.

50% số cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Số cổ phiếu còn lại bị hạn chế chuyển nhượng hai năm.

Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2024 và/hoặc 2025, sau khi nhận được thông báo của UBCKNN về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.

Sau ba đợt phát hành trên, dự kiến vốn điều lệ của Nam Kim sẽ tăng từ 2.633 tỷ lên 4.500 tỷ đồng.