Thép SMC muốn phát hành 73 triệu cổ phiếu riêng lẻ giá 10.000 đồng/cp

Theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của CTCP Đầu tư Thương mại SMC (Mã: SMC), năm nay, doanh nghiệp lên mục tiêu doanh thu 13.500 tỷ đồng, giảm 2% so với cùng kỳ. Kế hoạch lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 80 tỷ đồng, trong khi năm ngoái lỗ 925 tỷ đồng. 

Mục tiêu tổng sản lượng thép tiêu thụ của Thép SMC năm nay là 900.000 tấn, giảm nhẹ 1% so với năm ngoái. Trong đó, thép dài là 350.000 tấn (tăng 10% so với cùng kỳ) còn thép dẹt là 550.000 tấn (giảm 7%).

Đối với ngành thép Việt Nam, doanh nghiệp nhận định năm 2024 tiếp tục là năm khó khăn khi thị trường bất động sản gần như chưa thể hồi phục tích cực trong khi các vấn đề về tín dụng vẫn đang là một áp lực không nhỏ. Đầu tư công trong được kỳ vọng sẽ là một trong những nhân tố chính thúc đẩy tăng trưởng cho ngành thép nội địa.

Dù được hỗ trợ bởi đầu tư công và xuất khẩu thép có thể tích cực hơn cuối năm 2023, song Thép SMC cho rằng triển vọng phục hồi tích cực của các doanh nghiệp ngành thép vẫn cần thểm nhiều thời gian.

Trong năm 2024, Thép SMC tiếp tục chương trình tái cơ cấu toàn hệ thống trên tinh thần tinh gọn, đa nhiệm và linh hoạt.

Về phương án phân phối lợi nhuận 2023, doanh nghiệp dự kiến không chia cổ tức do năm 2023 kết quả kinh doanh không đạt kế hoạch đề ra. Dự báo năm nay tiếp tục khó khăn và cần tập trung mọi nguồn lực cho hoạt động kinh doanh nên công ty cũng đề xuất không chia cổ tức cho năm 2024.

Bên cạnh đó, trong buổi họp sắp tới, doanh nghiệp dự kiến trình phương án phát hành riêng lẻ 73 triệu cổ phiếu cho tối đa 20 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, tương đương 99% số cổ phần đang lưu hành. 

Giá phát hành là 10.000 đồng/cp, thấp hơn giá cổ phiếu SMC chốt phiên 4/4 (11.150 đồng/cp). Giá trị sổ sách căn cứ theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 là 10.920 đồng/cp. 

730 tỷ huy động được dự kiến để thanh toán các khoản nợ vay của công ty, thanh toán các khoản nợ nhà cung cấp và bổ sung vốn lưu động.

Cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng một năm. Thời gian phát hành dự kiến là trong 2024 sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Sau phát hành, vốn điều lệ của Thép SMC dự kiến tăng từ 737 tỷ lên 1.467 tỷ đồng.