Một tổ chức tín dụng ôm trọn 500 tỷ đồng trái phiếu của HDBank, lãi suất hơn 7,7%/năm

Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh (HDBank, mã: HDB) vừa công bố kết quả phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu với kỳ hạn 7 năm, được phát hành từ ngày 2/6/2021.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không được đảm bảo bằng tài sản, là nợ thứ cấp của tổ chức phát hành, với lãi suất phát hành thực tế áp dụng cho kỳ thanh toán lãi đầu tiên là 7,775%/năm.

Kết quả công bố, một tổ chức tín dụng trong nước đã hấp thụ hết 500 tỷ đồng trái phiếu nói trên. Bên đứng ra tổ chức tư vấn hồ sơ chào cho thương vụ này là CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS)  và Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, mã: MBB) là bên tổ chức đăng ký lưu ký.

Theo kế hoạch năm 2021, HDBank muốn huy động tối đa 11.500 tỷ đồng trái phiếu thông qua hai đợt; trong đó, đợt thứ nhất phát hành tối đa 1.500 tỷ đồng và đợt thứ hai là 10.000 tỷ đồng. Đây cũng sẽ là hai đợt phát hành đầu tiên của HDBank trong năm nay.

Trong năm 2020, HDBank là ngân hàng phát hành trái phiếu cao thứ hai toàn ngành, xếp sau BIDV, với gần 17.600 tỷ đồng, theo IB VietinBank.

Năm 2020, HDBank cũng là ngân hàng trong nước duy nhất phát hành thành công 160 triệu USD (tương đương 3.680 tỷ đồng) trái phiếu chuyển đổi ra thị trường quốc tế để bổ sung vốn cấp 2 theo hình thức chào bán riêng lẻ, với kỳ hạn là 5 năm 1 ngày, lãi suất cố định là 4,5%/năm.