Masan muốn chào bán 4.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng

Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Masan (Mã: MSN) vừa công bố phương án phát hành ra công chúng hai lô trái phiếu với tổng trị giá 4.000 tỷ đồng, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, kỳ hạn 60 tháng (5 năm).

Trái phiếu được chào bán bằng đồng Việt Nam, là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm. Thời gian phát hành trong quý I và quý II/2023.

Lãi suất của trái phiếu là thả nổi, bằng tổng của 4,1%/năm với lãi suất tham chiếu (là lãi suất trung bình cộng của lãi suất tiền gửi tiết kiệm áp dụng cho khách hàng cá nhân kỳ hạn 12 tháng bằng đồng Việt Nam của 4 ngân hàng BIDV, Vietcombank, Vietinbank và MBBank).

Lãi trái phiếu sẽ được thanh toán định kỳ 6 tháng một lần. Bên đứng ra thực hiện các thủ tục từ đại lý phát hành, tư vấn, tổ chức lưu kỳ ban đầu là Công ty Chứng khoán MB (MBS). 

Theo kế hoạch, Masan sẽ dùng 2.000 tỷ đồng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ khoản gốc đến hạn của trái phiếu có mã MSN12001 với tổng mệnh giá phát hành 2.000 tỷ đồng, được phát hành ngày 30/3/2020 và đáo hạn 30/3/2023.

2.000 tỷ đồng còn lại sẽ được dùng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ khoản gốc đến hạn của trái phiếu có mã MSN12003 với tổng mệnh giá 3.000 tỷ đồng, được phát hành ngày 12/5/2020 và đáo hạn 12/5/2023.

Ngày 21/9, Masan đã huy động thành công hai lô trái phiếu với giá trị lần lượt là 700 tỷ và 800 tỷ đồng. Hai lô trái phiếu này đều có kỳ hạn 60 tháng, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, đáo hạn vào ngày 21/9/2027. 

Lãi suất áp dụng cho hai kỳ tính lãi đầu tiên cố định 9,5%/năm. Lãi suất đối với các kỳ tính lãi còn lại là lãi suất thả nổi, bằng tổng của 3,975%/năm và lãi suất tham chiếu (trung bình cộng của lãi suất tiền gửi áp dụng đối với các khoản tiền gửi tiết kiệm các nhân bằng đồng Việt Nam kỳ hạn 12 tháng do Vietinbank, Vietcombank, Agribank và BIDV công bố).

Tổng 1.500 tỷ đồng trái phiếu thu được sẽ được dùng để thanh toán một phần gốc của trái phiếu BondMSN012023 phát hành vào ngày 9/3/2020 và đáo hạn ngày 9/3/2023. Thời gian dự kiến sử dụng vốn là quý I/2023.

Tính đến cuối tháng 6, Masan vay tổng cộng 56.872 tỷ đồng, chiếm 45% trong tổng nguồn vốn 125.259 tỷ đồng. Trong đó dư nợ trái phiếu là 34.479 tỷ đồng, bao gồm 15.723 tỷ đồng là trái phiếu không có đảm bảo, 18.756 tỷ đồng là trái phiếu có đảm bảo.

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)

Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội

Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.

Hãy tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán, góp phần phản ánh trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư và có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn.

Đánh giá chất lượng dịch vụ
công ty chứng khoán của bạn

Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đặt vé ngay để nhận được ưu đãi theo nhóm, giảm giá tới 30%!

Mua vé theo nhóm
giảm đến 30%