Gelex sắp vay thêm 350 tỉ đồng qua phát hành trái phiếu

Tổng Công ty cổ phần Thiết bị Điện Việt Nam (Gelex – Mã: GEX) vừa thông qua nghị quyết về kế hoạch phát hành riêng lẻ 350 tỉ đồng trái phiếu doanh nghiệp. Thời gian phát hành và kì hạn trái phiếu chưa được công bố.

Trong vòng 6 tháng gần đây, Gelex đã vay hàng nghìn tỉ đồng qua kênh trái phiếu doanh nghiệp.

Cụ thể, ngày 31/12/2019, Gelex phát hành 1.150 tỉ đồng trái phiếu kì hạn 10 năm với lãi suất cố định 6,95% mỗi năm, trả lãi 6 tháng một lần. Trái phiếu này được bảo lãnh thanh toán bởi CGIF – một quĩ ủy thác của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

Ngày 31/3/2020, Gelex phát hành 300 tỉ đồng trái phiếu có bảo đảm, kì hạn 2 năm, lãi suất cố định 10%/năm, trả lãi 6 tháng một lần. Trái phiếu được bảo đảm bằng 8,9 triệu cổ phiếu TBD (Tổng công ty Thiết bị Điện Đông Anh) và 3,8 triệu cổ phiếu THI (Công ty cổ phần Thiết bị Điện).

Ngày 15/4, Gelex tiếp tục huy động 400 tỉ đồng thông qua trái phiếu kì hạn 3 năm, lãi suất thả nổi theo thị trường, trả lãi 6 tháng một lần. Tài sản bảo đảm là tòa nhà trụ sở của Gelex tại số 52 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội và vốn góp của Gelex tại Công ty TNHH Một thành viên Năng lượng Gelex.

Tới ngày 13/5, Gelex phát hành thêm 300 tỉ đồng trái phiếu kì hạn 3 năm, lãi suất cố định 9,5% một năm, trả lãi 6 tháng một lần.

Tài sản bảo đảm bao gồm 13,5 triệu cổ phần VCW (Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà) tự do chuyển nhượng thuộc sở hữu của Công ty TNHH Một thành viên Năng lượng Gelex. Giá trị tài sản bảo đảm ước tính 472,5 tỉ đồng.

Ngày 29/5 mới đây, Gelex tiếp tục huy động 700 tỉ đồng bằng trái phiếu kì hạn 3 năm, trong đó có 500 tỉ đồng trái phiếu A với lãi suất 6,5%/năm và 200 tỉ đồng trái phiếu B với lãi suất 9%/năm.

Tài sản bảo đảm bao gồm cổ phiếu CAV (Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam) và cổ phiếu VCW (CTCP Đầu tư Nước sạch Sông Đà). Giá trị trái phiếu phát hành không cao hơn 60% giá trị tài sản bảo đảm ban đầu.

Như vậy trong 6 tháng gần đây, Gelex đã huy động tổng cộng 2.850 tỉ đồng thông qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp.