ĐHCĐ ROS: Thông qua phát hành 300 triệu cp giá chỉ 12.000 đồng/cp để ghi nhận 'sự tin tưởng' của cổ đông

ROS dự kiến phát hành 300 triệu cổ phiếu, giá chỉ 12.000 đồng/cp để phục vụ dự án tại đảo Ngọc Vừng

Sáng nay (2/4), CTCP Xây dựng FLC Faros (Mã: ROS) đã tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2018. Đại hội có sự tham gia của 67 cổ đông, tương ứng với tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết là 89,16%. Theo đó, đại hội đủ điều kiện tiến hành.

Kết thúc đại hội toàn bộ cổ đông tham gia thông qua các tờ trình của Công ty.

Đại hội cổ đông thường niên 2018 của ROS (Ảnh: Gia Bảo)

Phát hành giá chỉ 12.000 đồng/cp để ghi nhận sự tin tưởng của cổ đông

Đại hội đã thông qua việc phương án phát hành thêm tối đa 300 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ phát hành 19:10 với mức giá chỉ 12.000 đồng/cp, bằng 9% thị giá của ngày 30/3 (135.000 đồng/cp).

Tại ngày 31/12/2017, giá trị sổ sách của cổ phiếu ROS là 12.013 đồng/cp, theo đó mức giá phát hành cho cổ đông hiện hữu xấp xỉ với giá trị sổ sách.

Trước thắc mắc của cổ đông về mức giá phát hành quá rẻ cho với thị giá, ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch Hội đồng quản trị chia sẻ: "Công ty có sự ghi nhận về sự tin tưởng vào Faros của cổ đông chiến lược, cổ đông dài hạn".

Ông Quyết cũng nói thêm cơ cấu sở hữu của ROS là cô đặc vì bản thân ông cùng nhiều cá nhân liên quan, cổ đông nội bộ đã nắm trên 80% tỷ lệ sở hữu bên cạnh các quỹ nước ngoài và ETF cũng sở hữu trên 10% thì việc giá cổ phiếu ROS biến động là bình thường, giá cổ phiếu là do cung cầu thị trường quyết định.

Căn cứ vào tình hình thực tế, đại hội cổ đông Công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lại mức giá chào bán phù hợp nếu cần thiết nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cp.

Thời điểm thực hiện đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu dự kiến bắt đầu vào quý III hoặc quý IV/2018 sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Phối cảnh dự án tại đảo Ngọc Vừng do Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư (Nguồn: FLC) Dự án Quần thể du lịch nghỉ dưỡng tại đảo Ngọc Vừng gồm các hạng mục như: sân golf, khu khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp, khu trung tâm vui chơi, giải trí, dịch vụ du lịch tổng hợp, khu trung tâm hội nghị quốc tế, khu công trình đa năng và khu phố thương mại phục vụ khách tham quan. Tổng diện tích xây dựng các công trình nói trên là khoảng 240 ha trong tổng quy mô xấp xỉ 1.500 ha của Dự án Ngọc Vừng.

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán khoảng 3.600 tỷ đồng. Faros sẽ dùng tối đa 3.000 tỷ đồng để đầu tư Dự án Quần thể du lịch nghỉ dưỡng tại đảo Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, còn lại bổ sung vốn lưu động.

Dự án tại đảo Ngọc Vừng do ROS làm tổng thầu xây dựng, FLC làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư xấp xỉ 10.000 tỷ đồng. Cơ cấu vốn chủ sở hữu chiếm 35% tổng vốn đầu tư, ROS cho biết Công ty cần khoảng trên 3.000 tỷ đồng để đầu tư cho Dự án Ngọc Vừng.

Cổ đông cũng thắc mắc tại sao ROS không vay vốn mà lại huy động qua phát hành để đầu tư đảo Ngọc Vừng. Ông Trịnh Văn Quyết cho hay, dự án dự kiến được đầu tư trên 2 tỷ USD và Faros được cấp phép là chủ đầu tư chính. Vốn đầu tư lớn nên Công ty vừa phải phát hành đồng thời đi vay ngoài.

Ông Quyết cũng nói thêm, theo báo cáo của kế toán thì tổng nợ liên quan đến các định chế tài chính của Công ty hiện chỉ hơn 700 tỷ đồng, trong khi đó Faros có trên 10 dự án lớn nhỏ khắp cả nước. Với hơn 4.700 vốn điều lệ cùng hơn 700 tỷ đồng nợ, tổng nguồn vốn của ROS là rất nhỏ so với tổng mức đầu tư vào các dự án.

Sau hai đợt phát hành trả cổ tức và phát hành tăng vốn, vốn điều lệ của ROS sẽ tăng từ 4.730 tỷ lên 8.676 tỷ đồng.

Năm 2017 trả cổ tức cổ phiếu tỷ lệ 20%

Năm 2018 ROS lên kế hoạch doanh thu 5.500 tỷ đồng, tăng nhẹ gần 3% nhưng lãi sau thuế lại giảm 58% còn 352 tỷ đồng.

Cổ đông thông qua phương án trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu tỷ lệ 20%. Với gần 473 triệu cổ phiếu, dự kiến ROS sẽ phát hành thêm khoảng 94,6 triệu cổ phiếu.

Tại đại hội, cổ đông cũng đặt ra câu hỏi về việc tại sao Công ty không chi trả cổ tức bằng tiền. Ông Trịnh Văn Quyết giải đáp việc chi trả cổ tức cổ phiếu nằm trong kế hoạch tăng vốn, phục vụ đầu tư các dự án.

Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính. Thời gian thực hiện phát hành thêm là trong quý II hoặc III/2018 sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.