Chứng khoán Pinetree dự kiến phát hành riêng lẻ, tăng vốn lên gần 1.000 tỷ đồng

Mới đây, CTCP Chứng khoán Pinetree (OTC: HFT) đã thông báo lấy ý kiển cổ đông bằng văn bản từ ngày 12/10 đến ngày 22/10/2021 để thông qua phương án phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ. Danh sách cổ đông lấy ý kiến đã được chốt tại ngày 8/10/2021.

Theo đó, Pinetree dự kiến phát hành 15,5 triệu cổ phần, chiếm 19,02% tổng số cổ phiếu đang lưu hành với mức giá chào bán dự kiến là 30.000 đồng/cp. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến là 465 tỷ đồng.

Thời gian chào bán là sau khi nhận được thông báo chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước, dự kiến từ tháng 10/2021.

Danh sách nhà đầu tư chào bán chỉ gồm một nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là Hanwha Investment and Securities Co., Ltd, trực thuộc Hanwha Group - tập đoàn kinh tế lớn thứ 7 tại hàn Quốc và hiện là cổ đông lớn nhất tại Pinetree sở hữu 98,38% vốn.

Như vậy, nếu phát hành thành công, Pinetree sẽ tăng vốn điều lệ thêm 155 tỷ đồng, từ 815 tỷ đồng lên 970 tỷ đồng.

Với tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Pinetree là 100%, kết quả đợt phát hành này không vi phạm quy định liên quan đến tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại công ty. Số cổ phần không được nhà đầu tư đăng ký mua hết sẽ bị hủy bỏ và không tiếp tục phân phối.

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành này sẽ được dùng để bổ sung vốn cho các hoạt động của công ty như tự doan, bảo lãnh phát hành, cho vay ký quỹ, mở rộng trụ sở chính và thành lập chi nhánh cùng các hoạt động khác.

Điểm qua về kết quả kinh doanh sau 6 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động và lợi nhuận sau thuế của Pinetree tăng trưởng lần lượt 169% và 186% so với bán niên 2020, đạt 55,7 tỷ đồng và 7 tỷ đồng.

Trong đó, hoạt động cho vay và phải thu và môi giới chứng khoán là hai mảng đóng góp lớn nhất cho doanh thu với 31,8 tỷ đồng và 14,4 tỷ đồng, tăng trưởng tương ứng 528% và 270%. Bên cạnh đó, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ cũng tăng mạnh lên 4,3 tỷ đồng trong khi cùng kỳ gần như không ghi nhận giá trị.

Đáng chú ý, tổng tài sản của Pinetree tính đến 30/6/2021 là 1.568 tỷ đồng, tăng hơn 948 tỷ đồng so với đầu năm chủ yếu do các khoản cho vay tăng gấp 2,4 lần, từ 392 tỷ đồng lên 948 tỷ đồng.

Để tài trợ cho việc đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh, Pinetree đã phát hành 20 triệu cổ phiếu cho Hanwha Investment and Securities với mức giá 20.000 đồng/cp vào tháng 2/2021, qua đó hoàn tất nâng vốn lên 815 tỷ đồng và thu về 200 tỷ đồng thặng dư vốn.

Bên cạnh đó, công ty cũng tăng nợ vay ngắn hạn từ 39,5 tỷ đồng lên 575,9 tỷ đồng, chủ yếu là các khoản vay dưới 3 tháng với lãi suất 3,7%/năm và các khoản vay thấu chi lãi suất 4,9%/năm với các tổ chức tín dụng trong nước. Bên cạnh đó, công ty cũng vay nước ngoài với lãi suất thả nổi LIBOR 3 tháng cộng biên độ 1,6%/năm.

Nhờ hoạt động kinh doanh khởi sắc ở nhiều mảng, Pinetree đã giảm giá trị lỗ lũy kế tại thời điểm 30/6/2021 xuống còn 34,9 tỷ đồng. Trước đó, công ty lỗ lũy kế hơn 41,9 tỷ đồng vào thời điểm đầu năm.

Theo tìm hiểu, CTCP Chứng khoán Pinetree có tiền thân là CTCP Chứng khoán HFT chính thức đổi tên từ tháng 11/2019. Trước đó, Pinetree trở thành thành viên của Hanwha Investment & Securities và Hanwha Group (Hàn Quốc) từ tháng 4/2019.