Chủ khách sạn Daeha và loạt khu đất vàng tại TP HCM huy động 4.800 tỷ để cơ cấu nợ

Sau đợt huy động vốn được cho là để đảo nợ vào năm 2019, CTCP Bông Sen (Bông Sen Corp) vừa tiếp tục phát hành trái phiếu để cơ cấu nợ.

Ngày 24/8 vừa qua, Bông Sen Corp đã phát hành hai lô trái phiếu có tổng giá trị 4.800 tỷ đồng cho 12 tổ chức trong nước, trong đó có một tổ chức tín dụng và hai công ty chứng khoán.

Các trái phiếu có kỳ hạn hạn một năm và lãi suất cố định 11% mỗi năm. Tương tự trước đây, CTCP Chứng khoán VPS tiếp tục đứng ra thu xếp và đại diện sở hữu trái phiếu của Bông Sen Corp.

Thông tin công bố cho biết, tài sản đảm bảo bao gồm cổ phần tại CTCP Daeha và Bông Sen Corp; quyền sử dụng đất hoặc các lô đất ở trung tâm TP HCM; các tài sản và quyền lợi có liên quan đến hai nhóm tài sản nói trên.

Mục đích phát hành trái phiếu lần này của Bông Sen Corp nhằm cơ cấu lại các khoản nợ trái phiếu do doanh nghiệp thực hiện vào năm 2019.

Cụ thể, Bông Sen Corp đã phát hành 7.350 tỷ đồng trái phiếu trong năm 2019, được đảm bảo bằng cổ phần tại CTCP Tập đoàn Địa ốc No Va (Novaland, Mã: NVL); 15 khu đất ở trung tâm TP HCM và nhiều tài sản khác. 

Trái chủ phần lớn là các tổ chức, bao gồm các quỹ và công ty chứng khoán. Trong đó, có một lô trái phiếu 400 tỷ đồng được phát hành cho VPS với lãi suất 12% mỗi năm.

Nhiều khả năng hơn 7.000 tỷ đồng nói trên được doanh nghiệp huy động để cơ cấu lại các khoản nợ trái phiếu có kỳ hạn hai năm, được phát hành hồi năm 2017, phục vụ việc mua lại khách sạn Daeha ở Hà Nội.

Các đợt phát hành trái phiếu của Bông Sen Corp trong quá khứ còn liên quan đến nhiều doanh nghiệp nhóm Vạn Thịnh Phát (NoRah, Yamagata, Azura, Ataka và Hakuba). Thống kê từ HNX, nhóm doanh nghiệp này đã huy động trên 25.000 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn 10 năm trong tháng 1/2019.

Tính đến cuối năm 2019, tổng tài sản công ty mẹ của Bông Sen Corp gần 12.173 tỷ đồng, nợ phải trả hơn 7.303 tỷ đồng.

Bông Sen Corp trước đây là thành viên của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist), được cổ phần hóa vào cuối năm 2004.

Không chỉ nổi tiếng với thương vụ đình đám như mua lại 51% tổ hợp khách sạn Daeha vào năm 2015, Bông Sen còn sở hữu hàng loạt dự án đất vàng tại TP HCM như: Khách sạn Palace Saigon (56-66 Nguyễn Huệ), khách sạn Bông Sen Sài Gòn (Bong Sen Hotel Saigon, 117-123 Đồng Khởi), nhà hàng Bier Garden (số 125 Đồng Khởi), nhà hàng café Brodard (131-133 Đồng Khởi), khách sạn Bông Sen Annex (61-63 Hai Bà Trưng),…

Bên cạnh đó, Bông Sen Corp còn có có mặt tại một số dự án lớn khác thông qua hoạt động góp vốn như: Sở hữu 8,93% vốn (tính đến 30/6/2019) của CTCP Khách sạn Sài Gòn (Mã: SGH), chủ khách sạn Sài Gòn (41-47 Đông Du); sở hữu 72% tại CTCP Sài Gòn One Tower, chủ đầu tư dự án Saigon One Tower bên bờ sông Sài Gòn,…

Ngoài những lô đất vàng kể trên, Bông Sen từng là chủ của một số khu đất khác hoặc tham gia góp vốn vào một số công trình lớn của thành phố như nhà hàng Lion trước đây tại số 11-13 Công Trường Lam Sơn.