Khách sạn Sài Gòn sắp phát hành 8,8 triệu cổ phiếu, chuyển niêm yết sang HOSE

Giá phát hành 10.000 đồng/cp. Phiên giao dịch 9/9, cổ phiếu Khách sạn Sài Gòn ở mức 22.500 đồng/cp.

CTCP Khách sạn Sài Gòn (Mã: SGH) có thông báo về việc phát hành 8.831.500 cổ phiếu cho cổ đông hiệnh hữu nhằm tăng vốn điều lệ từ 35,3 lên 123,6 tỷ đồng. Nguồn vốn huy động sẽ dùng để cơ cấu nợ, đầu tư sở hữu quyền sử dụng đất lâu dài thay vì trả tiền thuê mỗi năm.

Đồng thời, SGH thực hiện chuyển niêm yết từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE).

SGH cho hay, Công ty đáp ứng các điều kiện cơ bản nhưng chưa đạt mức vốn tối thiểu 120 tỷ đồng để niêm yết tại HOSE. Vì vậy Công ty phải tăng vốn để đáp ứng điều kiện trên.

Giá bán ra công chúng bằng với mệnh giá 10.000 đồng/cp, tỷ lệ nhận quyền mua 10:25 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 25 quyền mua cổ phiếu mới). Ngày GDKHQ nhận quyền mua cổ phiếu là 22/9/2016.

Cổ phiếu SGH có thanh khoản khá thấp. Trong vòng một năm qua, phiên giao dịch có khối lượng nhiều nhất cũng chỉ đạt hơn 2.400 đơn vị, thanh khoản bình quân 130 đơn vị/phiên. Trong khi đó, giá cổ phiếu SGH đã giảm gần 45%. So với đỉnh năm là 48.800 đồng/cp thì hiện thị giá đã giảm 54%, ở mức 22.500 đồng/cp.

khach san sai gon sap phat hanh 88 trieu co phieu chuyen niem yet sang hose

Diễn biến cổ phiếu SGH một năm qua.

SGH giả thiết giá giao dịch cổ phiếu ngày trước ngày giao dịch không hưởng quyền là 22.000 đồng/cp, dự kiến sau phát hành tỷ lệ 10:25 giá cổ phiếu SGH sẽ bị pha loãng còn 13.429 đồng/cp, đồng thời EPS 2016 còn 831 đồng, giảm 519 đồng so với không phát hành.

Trong cơ cấu cổ đông của SGH thì cổ đông nhà nước, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH MTV (Saigontourist) là cổ đông lớn nhất nắm 1.372.600 cp, tương đương 38,86% vốn; kế đến là ông Lý Thanh Hùng đang với sở hữu 662.820 cổ phiếu, chiếm 18,76% vốn.

Cơ cấu cổ đông SGH tính đến 23/3/2016

Khách sạn Sài Gòn được xem là một trong những khách sạn lâu đời nhất của TP HCM, thành lập năm 1968 với tên gọi ban đầu là Peninsula Hotel, nằm tại vị trí đắc địa ngay trung tâm thương mại và du lịch quận 1 của thành phố. Năm 1997, đơn vị này bắt đầu hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần (CTCP) với vốn điều lệ ban đầu là 18 tỷ đồng. Đến năm 2014, SGH tăng vốn lên 35,3 tỷ đồng.

Khách sạn Sài Gòn tọa lạc tại số 41 – 47 Đông Du, quận 1, TP HCM có 86 phòng nghỉ tiêu chuẩn 3 sao, ngoài ra còn có trung tâm hội nghị, tiệc cưới.

Năm 2015, Khách sạn Sài Gòn nằm trong top 10 khách sạn 3 sao tốt nhất tại TP HCM do Sở Du lịch thành phố bình chọn.

Doanh thu từ lưu trú khách sạn chiếm bình quân trên 60% qua các năm, tỷ lệ lãi gộp từ dịch vụ này đạt trên 20%. Năm 2015, SGH đạt doanh thu khoảng 35 tỷ đồng, lãi sau thuế 4 tỷ đồng và cổ tức 5% bằng tiền. Nửa đầu năm 2016, doanh thu đạt 18,4 tỷ đồng và lãi sau thuế 2,9 tỷ đồng.

Nguồn: SGH

SGH cho biết, Công ty đang thực hiện dự án cải tạo và nâng cấp khách sạn và vay Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank). Trong năm qua đã hoàn vốn vay 8 tỷ đồng và nửa đầu năm nay hoàn thêm 3 tỷ đồng. Năm 2016, Công ty dự kiến vay thêm 4 tỷ đồng để sửa chữa tầng 1 phục vụ kinh doanh tiệc hội nghị hoặc cho thuê, dự kiến mang về doanh thu 1 tỷ đồng mỗi năm. Tổng nợ và lãi vay trong năm 2015 ước khoảng 25 tỷ đồng.

Nguồn: SGH

Tính đến 30/6/2016 thì SGH có 4 tỷ đồng nợ vay và thuê tài chính ngắn hạn và 12,9 tỷ đồng dài hạn.

Mặt khác, hoạt động kinh doanh đối mặt với khó khăn cạnh tranh giá các khách sạn khác ở trung tâm; hạn chế khu vực để xe cho khách hội nghị, tiệc; một số chi phí như tiền lương, bảo hiểm, điện, nước, bảo vệ môi trường dự báo sẽ tăng trong năm.

Theo hợp đồng thuế đất năm 2012 thì hiên nay mỗi năm SGH phải trả tiền thuê đất là 3 tỷ đồng cho 586 m2 đất sử dụng tại số 41 – 47 Đông Du, quận 1. Sau 5 năm nhà nước sẽ đánh giá lại tiền thuê. Để có thể phát triển lâu dài, SGH sẽ đầu tư sở hữu quyền sử dụng đất lâu dài thay vì trả tiền thuê mỗi năm. Dự tính nhu cầu vốn cho việc đầu tư này khoảng 63,5 tỷ đồng.