Sau khi nổi đình nổi đám từ thương vụ huy động được gần 7.400 tỷ mua 58% cổ phần của Vinaconex (mã chứng khoán VCG), Công ty TNHH An Quý Hưng gây chú ý như một “diễn biến lạ” trên thị trường chứng khoán năm 2018.

Kết quả phát hành cho thấy, nhà đầu tư tổ chức duy nhất mua trọn lô trái phiếu do NewCo phát hành là Techcombank. Để bảo đảm nghĩa vụ trả nợ cho khoản trái phiếu này, Techcombank đã nhận thế chấp hơn 26 triệu cổ phần của Tập đoàn Vingroup với giá trị tài sản định giá tại thời điểm nhận dự kiến là 2.500 tỉ đồng.

Phát Đạt vừa công bố sẽ phát hành 100 trái phiếu không chuyển đổi trong đợt 2 của năm 2019, mệnh giá mỗi trái phiếu là 1 tỉ đồng, tổng giá trị phát hành 100 tỉ đồng. Dự kiến thời gian phát hành là quý II hoặc quý III/2019.

Số liệu của Bộ Tài chính Mỹ cho thấy lượng trái phiếu doanh nghiệp Mỹ mà các nhà đầu tư nước ngoài mua ròng đã đạt 11,3 tỷ USD trong 2 tháng đầu năm nay, sau khi bán ròng khoảng 15 tỷ USD trong tháng 11-12/2018.

Không có nhà đầu tư nào mua trái phiếu do An Quý Hưng và An Quý Hưng Land phát hành dù hai công ty này sử dụng 255 triệu cổ phiếu Vinaconex làm tài sản đảm bảo.

Trước đó, HDBank đã có quyết định phát hành 5.000 tỉ đồng trái phiếu lần 1/2019 theo tờ trình của Tổng Giám đốc ngày 15/3.

Để tăng quy mô vốn hoạt động, Nhà Khang Điền vừa công bố thông tin về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị phát hành tối đa là 450 tỉ đồng. Số vốn này sẽ được dồn cho phát triển loạt dự án BĐS của doanh nghiệp tại TP HCM, trong đó có nhiều dự án có được nhờ sáp nhập công ty BCCI của ông Trầm Bê từ hồi 2015.

Mục đích của việc phát hành này nhằm nâng cao năng lực tài chính, giảm thiểu rủi ro thanh khoản, tăng qui mô vốn hoạt động.

Chứng khoán Mirae Asset dự kiến thời gian phát hành vào ngày 13/5 với mục đích bổ sung nguồn vốn phát triển kinh doanh.

Năm 2019, NetLand đặt mục tiêu doanh thu đạt 350 tỉ đồng, tăng 98% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế 110 tỉ đồng, tăng 53%. Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến 10-20%.

Theo thống kê của Chứng khoán Rồng Việt và FiinPro, 30 doanh nghiệp lớn tại Việt Nam có tổng giá trị trái phiếu lưu hành là hơn 95.600 tỉ đồng, chiếm 96% tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp đang lưu hành.

Tài sản đảm bảo phát hành trái phiếu là 700.000 cổ phần của CTCP Công nghiệp Sài Gòn – Hải Phòng mà KBC sở hữu.

Theo kế hoạch, HVC Group sẽ phát hành tối đa 150 tỉ đồng trái phiếu chuyển đổi nhằm bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh và đầu tư dự án bất động sản. Bên cạnh đó, đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận với tỉ lệ trả cổ tức 10% bằng tiền mặt.

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát cùng một thành viên HĐQT và một thành viên BKS của chứng khoán BSC đã có đơn xin từ nhiệm trước ngày tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2019.

Thời gian dự kiến phát hành trước ngày 31/5 với giá chào bán tối đa 1 tỉ đồng/trái phiếu.