Chi tiết về thương vụ Vietcombank bán cổ phần cho GIC và Mizuho thu về 6,2 nghìn tỉ đồng

	Vietcombank đã bán 3% vốn, chấp nhận giảm 450 tỷ đồng lợi nhuận chia sẻ lãi vay với DN
	Năm 2019, Vietcombank giảm 0,5% lãi suất cho vay các doanh nghiệp trong lĩnh vực ưu tiên

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Nguồn: Vietcombank)

Theo đó, ngân hàng đã phát hành riêng lẻ thành công hơn 111 triệu cổ phiếu mới cho quỹ đầu tư quốc gia của Singapore (GIC Private Limited - GIC) và Ngân hàng Mizuho của Nhật Bản (Mizuho Bank Ltd) và thu về khoảng 6,2 nghìn tỉ đồng (tương đương với khoảng 265 triệu USD).

Cụ thể, GIC đã mua hơn 94,4 triệu cổ phần mới tương đương với việc sở hữu 2,55% cổ phần. Trong khi, Ngân hàng Mizuho đã mua thêm gần 16,7 triệu cổ phần mới để duy trì mức sở hữu 15% tại Vietcombank.

Vietcombank cho biết khoản đầu tư của GIC và Mizuho đã làm tăng vốn điều lệ của Vietcombank lên gần 37,09 nghìn tỉ đồng (tương đương khoảng 1,6 tỉ USD) và tạo nền tảng vốn cho việc đáp ứng yêu cầu về an toàn vốn theo chuẩn mực Basel II.

“Giao dịch này không những là một cột mốc quan trọng cho sự hợp tác mới giữa GIC và Vietcombank mà còn thể hiện cam kết lâu dài, hỗ trợ không ngừng của đối tác Mizuho", Ông Nghiêm Xuân Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank nói.

Vietcombank cũng cho biết Credit Suisse là Nhà môi giới và Tư vấn tài chính trong khi YKVN, Vilaf và Allen & Overy là các đơn vị tư vấn pháp lý cho ngân hàng trong thương vụ này.

Trong một diễn biến liên quan, tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2018 do Ngân hàng Nhà nước tổ chức sáng ngày 9/1/2019, ông Nghiêm Xuân Thành cho biết cuối năm 2018, Vietcombank đã phát hành cổ phiếu riêng lẻ thành công. Mặc dù mức tăng vốn chỉ 3% nhưng thu về 6.300 tỷ đồng, qua đó trở thành ngân hàng có vốn lớn nhất tại Việt Nam.

Dù tăng vốn thành công trong ngày cuối năm 2018, nhưng ông Thành khẳng định nhu cầu tăng vốn vẫn rất bức thiết. Ông Thành cũng đề nghị Chính phủ cho phép được giữ lại lợi nhuận để tăng vốn, giữ lại thặng dư.

Xem thêm Vietcombank đã bán 3% vốn, chấp nhận giảm 450 tỷ đồng lợi nhuận chia sẻ lãi vay với DN Vietcombank đã bán 3% vốn, chấp nhận giảm 450 tỷ đồng lợi nhuận chia sẻ lãi vay với DN Năm 2019, Vietcombank giảm 0,5% lãi suất cho vay các doanh nghiệp trong lĩnh vực ưu tiên Năm 2019, Vietcombank giảm 0,5% lãi suất cho vay các doanh nghiệp trong lĩnh vực ưu tiên Thưởng tết ngân hàng 2019: ‘Kẻ ngóng, người chờ’ Thưởng tết ngân hàng 2019: ‘Kẻ ngóng, người chờ’ Giá chào bán cổ phiếu Vietcombank cho GIC và Mizuho ước khoảng 57.000 đồng/cp Giá chào bán cổ phiếu Vietcombank cho GIC và Mizuho ước khoảng 57.000 đồng/cp