Giá chào bán cổ phiếu Vietcombank cho GIC và Mizuho ước khoảng 57.000 đồng/cp

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

Theo báo cáo mới đây của VDSC, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank - Mã: VCB) đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) chấp thuận cho chào riêng lẻ cổ phần cho các nhà đầu tư tài chính.

Cụ thể, ngân hàng sẽ thực hiện phát hành gần 108 triệu cổ phiếu mới cho hai đối tác nước ngoài là GIC và Mizuho với giá trị là 270 triệu USD. Như vậy, giá chào bán trung bình ước tính khoảng 57.000 - 57.500 đồng/cp.

Dự kiến sau thương vụ phát hành, tỉ lệ sở hữu của Mizuho vẫn được giữ nguyên ở mức 15%, trong khi sở hữu của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) giảm xuống còn khoảng 74,9% và sở hữu của nhà đầu tư mới (GIC) là khoảng 2,5%.

Kết quả kinh doanh sơ bộ năm 2018 của Vietcombank cho thấy tăng trưởng tín dụng ước đạt 14,5% so với năm trước và tỉ lệ nợ xấu giảm xuống dưới mức 1%. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 18,4 nghìn tỉ đồng, trong đón riêng của ngân hàng mẹ đạt khoảng 18 nghìn tỉ đồng, tăng 60% so với năm 2017.

Cùng với đó, tỉ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM) tiếp tục tăng do ngân hàng tăng cường cho vay bán lẻ trong những năm gần đây. Dư nợ bán lẻ, bao gồm các khoản vay của doanh nghiệp vừa và nhỏ và cho vay cá nhân, chiếm khoảng 46% trong tổng dư nợ (năm 2017 là 40%). Nhờ vậy, mặc dù tín dụng chỉ tăng 14,5% nhưng thu nhập lãi thuần ước tăng 26%.

Trong năm 2018, ngân hàng tiếp tục trích lập dự phòng cao, ước tăng 18%. Tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu (LLR) nhờ vậy tăng lên hơn 160%.

Đặc biệt trong năm này, Vietcombank đã hoàn thành kế hoạch thoái vốn khỏi hai ngân hàng MBBank và Eximbank, giảm tỉ lệ sở hữu xuống dưới 5% và không còn là cổ đông lớn. VDSC ước tính Vietcombank có thể ghi nhận khoảng 1.100 tỉ đồng lợi nhuận từ việc bán hai cổ phiếu MBB và EIB.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 7/1, thị giá cổ phiếu VCB dừng ở mức 54.600 đồng/cp, thấp hơn khoảng 5% so với mức giá ước tính bán cho hai tổ chức nước ngoài trên. Khối lượng giao dịch trong 4 phiên liên tiếp gần đây tăng mạnh, khối lượng giao dịch trung bình 10 phiên liên tiếp gần nhất là 1,12 triệu cổ phiếu.

Diễn biến thị giá cổ phiếu VCB trong 3 tháng gần nhất (Nguồn: VnDirect).

Xem thêm Vietcombank, VIB và OCB sẽ được cấp 'room' tín dụng cao hơn trong năm 2019? Vietcombank, VIB và OCB sẽ được cấp 'room' tín dụng cao hơn trong năm 2019? Vietcombank chỉ ra các thủ đoạn lừa đảo thường gặp khi giao dịch trực tuyến dịp lễ tết Vietcombank chỉ ra các thủ đoạn lừa đảo thường gặp khi giao dịch trực tuyến dịp lễ tết Vietcombank bán 270 triệu USD cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược Vietcombank bán 270 triệu USD cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược Chủ tịch Nghiêm Xuân Thành và Kế toán trưởng Vietcombank đăng kí mua 20.000 cp Chủ tịch Nghiêm Xuân Thành và Kế toán trưởng Vietcombank đăng kí mua 20.000 cp