BVSC lên tiếng về lô trái phiếu của nhóm Tân Hoàng Minh

Tối ngày 4/4, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) công bố thông tin hủy 9 lô trái phiếu do ba công ty thành viên của Tập đoàn Tân Hoàng Minh phát hành, trong đó có một lô trái phiếu của Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt do CTCP Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) tư vấn.

Trong thông báo vừa phát đi, BVSC cho biết với tư cách là tổ chức tư vấn phát hành, BVSC đã thực hiện tư vấn hồ sơ chào bán trên cơ sở các thông tin, tài liệu do Ngôi Sao Việt cung cấp. Đây là đợt phát hành trái phiếu đầu tiên trong năm 2021 của Ngôi Sao Việt.

Tổ chức phát hành chịu trách nhiệm về những thông tin công bố trong hồ sơ chào bán. Kết quả thực hiện chào bán sơ cấp (lần đầu) toàn bộ số lượng trái phiếu phát hành tương đương giá trị 800 tỷ đồng cho một nhà đầu tư tổ chức là Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

BVSC khẳng định không thực hiện việc chào bán, chuyển nhượng quyền sở hữu trái phiếu thứ cấp giữa Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các nhà đầu tư. Đồng thời, BVSC cũng không liên quan đến bất kỳ sản phẩm hợp tác đầu tư trái phiếu nào (nếu có) do Tập đoàn Tân Hoàng Minh chào bán.

Với vai trò là tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu, BVSC có trách nhiệm dừng chuyển quyền sở hữu các trái phiếu của Ngôi Sao Việt.

Hiện nay, BVSC cũng đang liên hệ tổ chức phát hành để yêu cầu có thông báo và hướng dẫn từ tổ chức phát hành để có thông tin cụ thể hơn thông báo cho các trái chủ có tên trong danh sách trái chủ tính đến ngày 3/4/2022.

BVSC cũng cho biết thêm, Ngôi Sao Việt có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ với nhà đầu tư có tên trong danh sách trái chủ tính đến ngày 3/4/2021 được đăng ký lưu ký tại BVSC.

Đại lý quản lý tài khoản, đại lý quản lý tài sản bảo đảm, đại lý thanh toán là Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB); tổ chức bảo lãnh thanh toán là CTCP Đầu tư Phát triển và Thương mại Việt Tiến; đại diện người sở hữu trái phiếu là Tập đoàn Tân Hoàng Minh có trách nhiệm phối hợp tổ chức phát hành để thực hiện các nghĩa vụ liên quan đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư. 

BVSC cam kết sẽ nỗ lực phối hợp tích cực với các tổ chức liên quan để đảm bảo quyền lợi cho các trái chủ của trái phiếu Ngôi Sao Việt. 

Liên quan đến lô trái phiếu do BVSC tư vấn phát hành, ngày 5/7/2021, Ngôi Sao Việt phát hành lô trái phiếu đầu tiên 800 tỷ đồng để mua lại 51% vốn tại CTCP Đầu tư Phát Triển và Thương mại Việt Tiến, qua đó thực hiện dự án thành phần thuộc Khu đô thị mới Việt Hưng do Việt Tiến làm chủ đầu tư.

Lô trái phiếu này được đảm bảo bằng 100% vốn góp tại Việt Tiến (tương đương 6 triệu cổ phần), thuộc sở hữu của ông Đỗ Anh Dũng (38,9%), ông Đỗ Hoàng Minh (60,6%) và ông Đỗ Hoàng Việt (0,5%).

Theo chứng thư thẩm định giá do Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội thực hiện tại 31/3/2021, phần vốn góp tại Việt Tiến thuộc sở hữu của 3 cá nhân nói trên được định giá hơn 1.640 tỷ đồng, tương đương khoảng 273.000 đồng/cp (vốn điều lệ của Việt Tiến tại thời điểm này là 600 tỷ đồng).

Ngôi Sao Việt cho biết, doanh nghiệp sẽ dùng tiền thu được từ việc bán 167 căn hộ còn lại tại dự án D’Capitale Trần Duy Hưng, Khu đô thị mới Việt Hưng và một số nguồn vốn hợp pháp khác để thanh toán nợ trái phiếu.

Riêng tại dự án Việt Hưng, Ngôi Sao Việt ước tính dự án có tổng mức đầu tư trên 2.800 tỷ đồng và sẽ bắt đầu có nguồn thu từ năm 2023 với gần 1.067 tỷ đồng (bao gồm doanh thu từ khách sạn, căn hộ, shophouse và trung tâm thương mại dịch vụ). Con số này sẽ tăng lên 4.947 tỷ đồng vào năm 2024 và ghi nhận khoảng 1.171 tỷ đồng vào năm 2025.