ACB muốn phát hành thêm 5.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB - Mã: ACB) vừa công bố phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 2 trong năm tài chính 2023 với mục đích phục vụ nhu cầu cho vay, đầu tư cũng như đảm bảo tuân thủ các chỉ tiêu an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Theo phương án, ACB sẽ phát hành tối đa 50.000 trái phiếu với mệnh giá là 100 triệu đồng/trái phiếu hoặc bội số của 100 triệu đồng, kỳ hạn tối đa là 5 năm. Giá phát hành sẽ bằng 100% mệnh giá và tổng mệnh giá phát hành tối đa dự kiến là 5.000 tỷ đồng.

Trái phiếu trên là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được đảm bảo bằng tài sản và không phải nợ thứ cấp của ACB. Dự kiến ngân hàng ACB sẽ phát hành trái phiếu thành 10 đợt. 

Lô trái phiếu trên dự kiến sẽ được phát hành riêng theo theo phương thức đại lý phát hành hặc bán trực tiếp cho nhà đầu tư.

Mức lãi suất sẽ cố định suốt thời thời hạn của trái phiếu và lãi suất cụ thể của từng đợt tùy theo điều kiện của thị trường, nhu cầu của nhà đầu tư và do Tổng Giám đốc ACB quyết định. Lãi được thanh toán định kỳ hàng năm hoặc theo thỏa thuận. 

Trước đó, vào cuối tháng 7, Hội đồng quản trị ACB đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 1 với tổng mệnh giá phát hành tối đa là 20.000 tỷ đồng, chia thành 20 đợt. Tính đến thời điểm hiện tại đã có 7 đợt trái phiếu được phát hành, tương ứng thu về 15.500 tỷ đồng.

Mới đây nhất vào ngày 2/10, ACB đã phát hành xong 5.000 trái phiếu riêng lẻ với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu và thu về 500 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn là ba năm và sẽ đáo hạn vào ngày 2/10/2026. 

Như vậy, nếu hoạt động phát hành trái phiếu riêng lẻ diễn ra đúng như kế hoạch, dự kiến năm nay ACB sẽ thu về khoảng 25.000 tỷ đồng thông qua kênh này.