Chứng khoán

45 cổ phiếu trong danh mục của Warren Buffett tăng giảm ra sao trong năm nay?

12:46 | 01/09/2019

Chia sẻ

Có cổ phiếu vướng phải bê bối và tụt dốc thảm hại nhưng đa phần danh mục của nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett - ông chủ của Berkshire Hathaway đều diễn biến tích cực.

Tính từ đầu năm nay đến ngày 28/8, giá cổ phiếu Tập đoàn Berkshire Hathaway giảm 2% trong khi chỉ số tham chiếu S&P 500 tăng 17%. Suất sinh lợi trong khoảng 15 năm của Berkshire Hathaway cũng thấp hơn (một chút) so với S&P 500.

MW-HQ359_Berk15_20190829085901_NS

Trong 15 năm qua, chỉ số S&P 500 tăng gần 256% trong khi Berkshire Hathaway chỉ tăng 249%. Nguồn: Business Insider.

Tuy nhiên khi so sánh theo khung thời gian 20 năm, tập đoàn của nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett dễ dàng bỏ xa chỉ số S&P 500.

MW-HQ360_Berk20_20190829085902_NS

Suất sinh lợi cổ phiếu Berkshire Hathaway bỏ xa chỉ số tham chiếu S&P 500 khi so sánh với mốc 20 năm trước. Nguồn: Business Insider.

Từ đầu năm đến nay, một trong những khoản đầu tư của Berkshire Hathaway thu hút nhiều sự chú ý nhất là hãng sản xuất thực phẩm Kraft Heinz. 

Kraft Heinz hiện không chỉ sa sút vì khẩu vị người tiêu dùng thay đổi mà còn vướng vào bê bối về kế toán, nợ nần chồng chất và bị Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) điều tra.

Warren Buffett từng thể hiện sự ân hận vì quyết định rót tiền và Kraft và tham gia vào thương vụ sáp nhập Heinz Co. năm 2015.

Dù vậy, Kraft Heinz tỏ ra là trường hợp cá biệt. Đa phần cổ phiếu trong danh mục của Berkshire Hathaway có diễn biến khá tích cực từ đầu năm tới nay.

Tính tại ngày 28/8, trong số 45 cổ phiếu thuộc danh mục đầu tư của Berkshire Hathaway (theo danh sách công bố ngày 30/6) có tới 40 mã tăng giá và chỉ có 5 mã giảm. 

Dưới đây là danh sách 45 cổ phiếu sắp xếp theo thứ tự tăng giá trong năm nay, từ lớn nhất tới nhỏ nhất, không phân biệt tỉ trọng trong danh mục. 

Tỉ suất sinh lợi nhuận trong các khoản thời gian dài hơn cũng được thể hiện trong bảng để tiện so sánh, không phân biệt thời điểm mà Berkshire Hathaway bắt đầu đầu tư, mua thêm hay bán bớt.

Số liệu do Business Insider tổng hợp từ FactSet và báo cáo tài chính của Berkshire Hathaway.

Tên công tySuất sinh lợi từ đầu năm đến 28/8Suất sinh lợi 3 năm quaSuất sinh lợi 5 năm quaSuất sinh lợi 10 năm quaSuất sinh lợi 15 năm qua
StoneCo Ltd. Class A66%N/AN/AN/AN/A
Moody's Corp.54%109%146%795%650%
Restaurant Brands International Inc.51%77%N/AN/AN/A
Mastercard Incorporated Class A48%194%278%1336%N/A
Costco Wholesale Corp.45%93%176%632%850%
Charter Communications Inc. Class A41%60%132%N/AN/A
Synchrony Financial39%27%33%N/AN/A
Mondelez International Inc. Class A38%35%66%276%298%
VeriSign Inc.37%172%261%1015%1289%
Visa Inc. Class A36%126%245%990%N/A
Procter & Gamble Co.35%52%72%213%233%
Store Capital Corp.34%44%N/AN/AN/A
Apple Inc.32%102%119%870%9500%
American Express Co.26%92%44%304%242%
Travelers Companies Inc.24%34%74%277%507%
Liberty Global Plc Class C23%-16%-30%166%N/A
United Parcel Service Inc. Class B22%18%39%192%143%
Axalta Coating Systems Ltd.22%1%N/AN/AN/A
Liberty Global Plc Class A22%-16%-29%174%268%
Goldman Sachs Group Inc.21%26%21%39%164%
Coca-Cola Co.18%41%56%206%285%
Globe Life Inc.18%40%65%405%336%
Amazon.com Inc.17%129%419%2032%4322%
Delta Air Lines Inc.16%68%56%757%N/A
Phillips 6615%35%30%N/AN/A
U.S. Bancorp15%28%39%185%170%
JPMorgan Chase & Co.12%74%106%214%298%
General Motors Co.11%31%29%N/AN/A
Southwest Airlines Co.11%46%67%544%276%
PNC Financial Services Group Inc.11%57%69%267%249%
Liberty Media Corp. Series C Liberty SiriusXM10%24%N/AN/AN/A
Bank of America Corp10%79%81%64%-16%
Liberty Media Corp. Series A Liberty SiriusXM10%21%N/AN/AN/A
Liberty Latin America Ltd. Class A8%N/AN/AN/AN/A
Sirius XM Holdings Inc.8%51%74%825%163%
Liberty Latin America Ltd. Class C8%N/AN/AN/AN/A
Suncor Energy Inc.4%12%-18%15%166%
M&T Bank Corp.3%31%31%205%124%
Johnson & Johnson2%17%43%189%242%
Wells Fargo & Co.2%3%3%115%137%
United Airlines Holdings Inc.-2%76%71%1165%N/A
Bank of New York Mellon Corp.-11%7%16%71%78%
American Airlines Group Inc.-20%-28%-32%N/AN/A
Kraft Heinz Co.-39%-68%-36%N/AN/A
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ADR-55%-86%-86%-84%-70%

Song Ngọc

Theo Kinh tế & Tiêu dùng