VPBank lên kế hoạch phát hành 1,2 tỉ USD trái phiếu quốc tế trong năm 2019 - 2020
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (Ảnh: VPBank)
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank - Mã: VPB) đã công bố tài liệu xinh ý kiến bằng văn bản đại hội đồng cổ đông về việc chào bán trái phiếu và niêm yết tại thị trường nước ngoài.
Theo đó, VPBank dự kiến sẽ phát hành tối đa lượng trái phiếu có giá trị là 1 tỉ USD với mệnh giá trái phiếu là 1.000 USD hoặc bội số của 1.000 USD theo chương trình phát hành Euro Medium Term Note. Kì hạn trái phiếu là từ 3 - 5 năm. Lãi suất trái phiếu có thể là lãi suất cố định, thả nổi hoặc kết hợp sẽ được xác định tại mỗi đợt chào bán và sẽ được thanh toán theo định kì.
Số trái phiếu này sẽ được phát hành ra thị trường quốc tế cho các nhà đầu tư nước ngoài lãnh thổ Mỹ. Theo kế hoạch, trái phiếu sẽ được niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Singapore.
Ngân hàng cho biết mục đích của lần phát hành trái phiếu này là nhằm tăng qui mô vốn hoạt động, đa dạng hoá nguồn huy động vốn trung dài hạn để chủ động trong các kế hoạch chuẩn bị vốn phục vụ cho các hoạt động cho vay, nâng cao năng lực tài chính.
Cùng với đó, VPBank cũng sẽ phát hành 120 triệu USD trái phiếu doanh nghiệp xanh (Green Bond). Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không có đảm bảo, không kèm chứng quyền. Trái phiếu có thời hạn 3 năm được sử dụng cho mục đích tài trợ danh mục xanh, khoản vay đáp ứng tiêu chí xanh.
Trái phiếu được phát hành riêng lẻ và bán trực tiếp cho nhà đầu tư trái phiếu, không thực hiện đấu thầu phát hành. Nguồn thanh toán gốc và lãi trái phiếu được lấy từ doanh thu hoạt động kinh doanh của ngân hàng các các nguồn hợp pháp khác.
Thời gian dự kiến phát hành hai loại trái phiếu này của VPBank là trong năm 2019 và 2020, thời gian phát hành cụ thể của từng đợt sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)
Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội
Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.
Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.
Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027.
Bạn cũng sẽ có cơ hội nhận vé mời đặc biệt của BTC khi tham gia khảo sát về triển vọng kinh tế, thị trường tài chính và chiến lược phân bổ tài sản trong năm 2027.
TRỰC TIẾP
