TTC Sugar phát hành 12 triệu cổ phiếu chuyển đổi nợ giá 14.342 đồng/cp

CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC Sugar - Mã: SBT) vừa công bố nghị quyết thông qua việc chuyển đổi 172 trái phiếu mệnh giá 1 tỷ đồng thành cổ phiếu phổ thông của công ty.

Trước đó, số trái phiếu này được TTC Sugar phát hành riêng lẻ vào tháng 8/2020 với tổ chức duy nhất tham gia mua là Cape Yeollim Coretrend Global Fund 1.

Để chuyển đổi số trái phiếu nói trên, TTC Sugar sẽ phát hành gần 12 triệu cổ phần. Giá chuyển đổi là 14.342 đồng/cp, tương ứng một trái phiếu sẽ nhận về hơn 69.700 cổ phiếu SBT. Hiện giá cổ phiếu SBT đang ở mức 19.100 đồng/cp, như vậy giá chuyển đổi đang thấp hơn khoảng 25% so với thị giá.

Số cổ phiếu SBT sẽ tăng lên 651 triệu cổ phần sau phát hành. Ngày đăng ký cuối cùng là 21/7 và ngày dự kiến giao dịch cổ phần phát hành thêm do chuyển đổi trái phiếu là 23/7.

Trước đó vào cuối tháng 6, TTC Sugar đã phát hành thành công 12 triệu trái phiếu với tổng mệnh giá là 1.200 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền thu được từ phát hành trái phiếu sẽ được TTC Sugar sử dụng để thanh toán các hợp đồng mua đường các loại giữa công ty và các đối tác và tăng quy mô vốn hoạt động.

Theo báo cáo tài chính quý I, tại thời điểm 31/3, tổng nợ đi vay của tập đoàn là 9.722 tỷ đồng, chiếm 47,5% nguồn vốn.