Tân Cảng Long Bình sắp phát hành tăng vốn hơn 50%

Công ty cổ phần ICD Tân Cảng Long Bình (Mã: ILB) vừa thông qua về việc triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua. 

Công ty dự kiến thực hiện theo tỷ lệ 1000:504 (cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu có quyền mua 504 cổ phiếu mới). Tổng số lượng phát hành là 12,35 triệu cổ phiếu, qua đó sẽ giúp vốn điều lệ tăng thêm tối đa 123,5 tỷ đồng. 

Giá chào bán là 20.000 đồng/cổ phiếu, tương đương với số tiền dự kiến huy động đến 247 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong quý IV sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. 

Với số tiền huy động được, công ty dự kiến sẽ trích 91 tỷ đồng để góp vốn hợp tác kinh doanh với công ty TNHH MTV Hoa tiêu Sài Gòn đầu tư dự án xây dựng kho hàng, dành số tiền 156 tỷ đồng để thanh toán chi phí hạ tầng cho TCT Tân Cảng Sài Gòn. 

Tân Cảng Long Bình nói sẽ thực hiện chào bán đồng thời với đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng), tức cùng ngày chốt quyền danh sách cổ đông cùng nhận cổ phiếu thưởng và quyền mua cổ phiếu mới. 

Công ty sẽ thực hiện phát hành 1,35 triệu cổ phiếu thưởng thời gian tới, tương ứng với tỷ lệ thực hiện 1.000:55 (cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu sẽ được nhận về 55 cổ phiếu mới). Nguồn thực hiện từ Quỹ đầu tư và phát triển tính đến cuối 2023. 

Như vậy, tổng tỷ lệ phát hành quyền mua và cổ phiếu thưởng là 55,9%. Vốn điều lệ công ty theo đó dự kiến tăng từ 245 tỷ đồng lên tối đa 382 tỷ đồng. 

Năm ngoái, Tân Cảng Long Bình ghi nhận tổng doanh thu 520 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ và chỉ thực hiện 88% kế hoạch năm. Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế lại đạt mức kỷ lục gần 97 tỷ đồng, cao hơn 11% so với năm liền trước và vượt 4% kế hoạch.

Sang năm 2024, công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu tăng trở lại 6% lên mức 551 tỷ đồng. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế công ty mẹ sẽ lần đầu tiên vượt mốc trăm tỷ đồng (gần 102 tỷ đồng), tăng 5% so với thực hiện năm ngoái. 

Kế hoạch cổ tức năm 2024 là 15% tiền mặt trên vốn điều lệ mới (dự kiến 382 tỷ đồng), tương đương số tiền dự kiến hơn 57 tỷ đồng. 

Hiện cổ phiếu ILB đang được giao dịch tại mức giá 33.900 đồng/cổ phiếu, tăng 13% so với đầu năm và đạt vốn hóa trên 830 tỷ đồng. Như vậy giá phát hành mua cổ phiếu chỉ bằng 59% so với giá trị đang giao dịch trên sàn chứng khoán. 

Hiện Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn vẫn là công ty mẹ với tỷ lệ sở hữu lớn nhất chiếm 51,32% vốn điều lệ. 

Lãnh đạo Tân Cảng Long Bình nói việc tăng vốn là cần thiết để nâng cao năng lực tài chính. Công ty nhận thấy tỷ lệ khai thác kho luôn ở mức cao 90% trong các năm gần đây, có nhiều thời điểm không đủ diện tích kho bãi để đáp ứng nhu cầu mở rộng cho khách hàng hiện hữu và khách hàng mới. 

Nguồn cung bất động sản khu công nghiệp dự báo sẽ khan hiểm giai đoạn 2023-2026, nhu cầu về kho bãi và dịch vụ logistics khu vực Đồng Nai phát triển mạnh, nhất là khi có thêm sân bay Long Thành và cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, kết nối cụm cảng Cái Mép Thị Vải. 

Theo đó, công ty có chiến lược hợp tác kinh doanh nhưng không thành lập pháp nhân mới với công ty Hoa tiêu Sài Gòn để thực hiện dự án xây dựng 2 kho hàng 26,27 và kinh doanh dịch vụ kho logistics trên phần cơ sở hạ tầng 76 ha thuộc khu dịch vụ Long Bình.