Saigon Glory công bố gia hạn thành công 10.000 tỷ đồng trái phiếu
Dự án Khu tứ giác Bến Thành do Saigon Glory làm chủ đầu tư. (Ảnh: Bitexco).
- TIN LIÊN QUAN
-
Chủ tịch Bitexco gửi thư cho trái chủ, đề xuất lộ trình thanh toán 10.000 tỷ đồng trái phiếu 31/01/2024 - 09:46
Công ty TNHH Saigon Glory đã công bố thông tin về việc điều chỉnh kỳ hạn và một số điều khoản điều kiện đối với 10 lô trái phiếu có mãSGL-2020.01 - 10.
Theo biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu được ký bởi bà Bùi Thị Thanh Hiền, Phó Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán Tân Việt (TVSI) - đại diện người sở hữu trái phiếu vào ngày 5/2, người sở hữu trái phiếu đã đồng ý điều chỉnh kỳ hạn, lãi suất và thời gian thanh toán 10 lô trái phiếu, tương ứng với tổng giá trị phát hành 10.000 tỷ đồng.
Cụ thể, 5 lô trái phiếu (mã SGL-2020.01 - 05) có kỳ hạn ban đầu 3 năm (đáo hạn trong tháng 6 và 7/2023) được điều chỉnh kỳ hạn lên 5 năm (đáo hạn vào tháng 6 và 7/2025). Tổ chức phát hành mua lại gốc trái phiếu ngay khi có thể nhưng không muộn hơn ngày đáo hạn và được chia thành 6 kỳ.
Lộ trình thanh toán 5 lô trái phiếumã SGL-2020.01 - 05. (Nguồn: Saigon Glory).
5 lô trái phiếu còn lại (mã SGL-2020.06 - 10) được điều chỉnh kỳ hạn từ 5 năm (đáo hạn vào ngày 26/5/2025) thành 75 tháng (hơn 6 năm, đáo hạn vào ngày 26/11/2026). Tổ chức phát hành mua lại gốc trái phiếu ngay khi có thể nhưng không muộn hơn ngày đáo hạn và được chia thành 7 kỳ.
Lộ trình thanh toán 5 lô trái phiếu mã SGL-2020.06 - 10. (Nguồn: Saigon Glory).
Lãi suất trái phiếu được áp dụng trong thời gian gia hạn thêm là 8%/năm (trước thời gian gia hạn vẫn là 11%/năm đối với năm đầu tiên và không thấp hơn 11%/năm cho giai đoạn sau đó).
Saigon Glory đưa ra lưu ý: Tổ chức phát hành sẽ thực hiện thanh toán khi những người sở hữu của toàn bộ 10 lô trái phiếu tán thành đối với các nội dung xin ý kiến. Cho đến khi trái chủ được tất toán hoàn toàn dư nợ, các tài sản bảo đảm hiện hữu vẫn luôn là tài sản bảo đảm cho trái phiếu.
Trong trường hợp Saigon Glory thanh toán đầy đủ tiền gốc, tiền lãi trái phiếu theo phương án tại phiếu lấy ý kiến thì tài sản bảo đảm không bị xử lý bởi Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Techcombank (tổ chức nhận tài sản bảo đảm).
Nếu Saigon Golry vi phạm bất kỳ mốc thanh toán nào tại phiếu lấy ý kiến mà không được sự chấp thuận của người sở hữu trái phiếu thì việc xử lý tài sản bảo đảm sẽ được thực hiện theo tài liệu phát hành.
Năm 2020, CTCP Chứng khoán Tân Việt (TVSI) và Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) đã thu xếp cho Công ty TNHH Saigon Glory (công ty con của Tập đoàn Bitexco khi đó) phát hành 10.000 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất 11%/năm.
Tài sản bảo đảm của các lô trái phiếu gồm: (1) Tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai của tháp A thuộc Khu tứ giác Bến Thành và (2) 100% vốn góp tại Saigon Glory thuộc sở hữu của Bitexco.
Trong thông báo gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Saigon Glory cho biết doanh nghiệp đã giải ngân toàn bộ 10.000 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu trong giai đoạn 12/6 - 28/8/2020. Trong đó, 9.915 tỷ đồng được dùng để hoàn trả công nợ; 85 tỷ đồng để đầu tư vào dự án (đầu tư 45 tỷ, thanh toán tiền cho nhà thầu 22 tỷ, bổ sung vốn kinh doanh 18 tỷ).
Saigon Glory được giới thiệu là chủ đầu Khu văn phòng - thương mại - căn hộ ở - khách sạn 6 sao tại Khu tứ giác Bến Thành (The Spirit of Saigon), gồm hai tòa tháp 46 tầng và 55 tầng, 214 căn hộ ở đã được cấp phép mở bán và 250 phòng khách sạn 6 sao. Tổng chi phí phát triển dự án khoảng 14.400 tỷ đồng.
