Hé lộ tổng tài sản của chủ siêu dự án tứ giác Bến Thành trước thềm mua lại 5.000 tỷ đồng trái phiếu

Công ty TNHH Saigon Glory vừa công bố các chỉ tiêu tài chính cơ bản trong năm 2022, qua đó cho biết đã ghi nhận khoản lỗ sau thuế hơn 152 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2021 lãi hơn 290 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối năm 2022, tổng tài sản của Saigon Glory là gần 34.170 tỷ đồng, tăng 3,2% so với đầu kỳ.

Vốn chủ sở hữu ở mức gần 6.848 tỷ đồng, giảm 2,2%. Ngược lại, nợ phải trả ở mức gần 27.322 tỷ đồng, tăng 4,6%, trong đó, nợ từ trái phiếu là hơn 9.997 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu kỳ.

Qua đó, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng từ mức 3,73 kỳ trước lên 3,99 tại thời điểm cuối năm 2022, hệ số dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu cũng tăng từ 1,43 lên 1,46.

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), hiện, Saigon Glory có 10 lô trái phiếu đang lưu hành với tổng giá trị 10.000 tỷ đồng. Đây đều là các lô trái phiếu được công ty liên tục phát hành trong ba tháng 6 - 8/2020.

Các lô trái phiếu này đều do Techcombank đứng ra thu xếp, đều có lãi suất 11% mỗi năm đối với năm đầu tiên và không thấp hơn 11% mỗi năm tính từ năm thứ hai trở đi.

Trong đó, 5 lô với giá trị 5.000 tỷ đồng sẽ đáo hạn vào tháng 6, tháng 7 tới đây, các lô 5.000 tỷ đồng còn lại sẽ đáo hạn trong tháng 8/2025.

Vào tháng 10/2022, Saigon Glory đã ký cam kết sẽ mua lại trước hạn toàn bộ trái phiếu trên theo 2 giai đoạn.

Cụ thể, đối với các lô trái phiếu đáo hạn trong năm nay, Saigon Glory cam kết sẽ mua lại trước hạn khi có thể nhưng không muộn hơn ngày 12/6. Tính đến cuối tháng 5, HNX chưa công bố đợt mua lại nào của công ty.

Đối với các gói trái phiếu còn lại, Saigon Glory cam kết mua lại trước hạn ngay khi có thể nhưng không muộn hơn ngày 12/6/2024.

Về Saigon Glory, công ty được thành lập từ năm 2018, trước đây là công ty con của Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco. Tuy nhiên, đến đầu năm 2021, doanh nghiệp công bố thông tin thay đổi về người ủy quyền đại diện vốn góp cho thấy nhiều khả năng Bitexco đã giảm sở hữu tại doanh nghiệp này.

Hiện, vốn điều lệ của doanh nghiệp này là 7.000 tỷ đồng.

Saigon Glory là chủ đầu tư Khu tứ giác Bến Thành (từng có tên thương mại là The Spirit of Saigon). Dự án có quy mô hơn 8.500 m2, nằm tại trung tâm TP HCM với 4 mặt tiền đường Phạm Ngũ Lão, Phó Đức Chính, Lê Thị Hồng Gấm và Calmette. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 12.000 tỷ đồng.

Dự án này từng có thời gian dài dừng thi công trước khi khởi động lại vào tháng 6/2020. Cùng thời gian này, Saigon Glory đã liên tục huy động vốn qua 10 lô trái phiếu nói trên.

Đầu năm 2021, CTCP Đầu tư Xây dựng Newtecons đã thay thế Coteccons tham gia vào dự án với vai trò nhà thầu chính. Đồng thời, The Spirit of Saigon cũng được đổi tên thành One Central HCM.