Phát Đạt muốn chào bán hơn 134 triệu cổ phiếu để rót vốn vào các dự án bất động sản

Hội đồng quản trị CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (Mã: PDR) đã thông qua việc triển khai các nội dung chi tiết về phương án chào bán thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

Phát Đạt dự kiến chào bán tối đa 134,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền là 5,5:1, tức mỗi cổ đông sở hữu 55 cổ phiếu được mua 10 cổ phiếu chào bán.

Giá chào bán là 10.000 đồng, thấp hơn 63% giá cổ phiếu PDR chốt phiên 1/12 (27.000 đồng/cp). Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu căn cứ theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 là 13.776 đồng/cp, tức giá chào bán thấp hơn 27% giá trị sổ sách.

Số tiền dự kiến thu được là 1.343 tỷ đồng. Trong đó, Phát Đạt dự kiến rót 132 tỷ vào Dự án Đầu tư phát triển khu đô thị tại phân khu số 2 và 9 thuộc Khu đô thị sinh thái Nhơn Hội, tỉnh Bình Định. Rót hơn 511 tỷ vào Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh.

400 tỷ sẽ được dùng để đầu tư vào Trung tâm thương mại dịch vụ khách sạn cao cấp. 300 tỷ còn lại sẽ được đầu tư vào Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1, 2.

Thời gian chào bán dự kiến trong năm 2023 hoặc 2024, sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. 

Vừa qua, Phát Đạt công bố đã hoàn tất đợt chào bán hơn 67,1 triệu cổ phiếu riêng lẻ trong ngày 22/11 với giá 10.000 đồng/cp cho 7 nhà đầu tư cá nhân. Số tiền 671,6 tỷ đồng thu được, Phát Đạt sẽ dùng 600 tỷ đồng để trả nợ gốc trái phiếu và 71,6 tỷ đồng còn lại được dùng để trả tiền lãi.

Sau đợt chào bán riêng lẻ trên, vốn điều lệ của công ty dự kiến tăng từ 7.388 tỷ lên 8.731 tỷ đồng.