Novaland muốn niêm yết 300 triệu USD trái phiếu quốc tế

Đây là lần thứ hai Novaland niêm yết trái phiếu quốc tế, kể từ đợt phát hành quy mô vốn 240 triệu USD vào năm 2018.

27-04-2021

06-04-2021

Trong thông báo mới đây, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, Mã: NVL) cho biết doanh nghiệp đã nộp hồ sơ niêm yết 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi lên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGD) vào ngày 30/6 vừa qua. Thời gian đáo hạn trái phiếu dự kiến vào năm 2026.

Hồi năm 2018, Novaland đã có hai đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế với tổng quy mô vốn 240 triệu USD. Thông tin từ phía doanh nghiệp, các trái chủ của các lô trái phiếu này đã chuyển đổi và trở thành cổ đông của Novaland.

Novaland dự kiến vay 1.600 tỷ đồng và phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu
17/06/2021 16:08

Nội dung niêm yết 300 triệu USD trái phiếu lần này nằm trong kế hoạch huy động vốn đã được Novaland đề cập tại ĐHĐCĐ thường niên 2021. Dự kiến trong năm nay, doanh nghiệp sẽ huy động 24.000-48.000 tỷ đồng từ nguồn lực trong nước và quốc tế. Thời gian gần đây, Novaland cùng các đơn vị thành viên cũng liên tục phát hành trái phiếu.

Mục tiêu huy động vốn nhằm phục vụ việc phát triển các dự án và mở rộng quỹ đất của doanh nghiệp. Trong đó, Novaland đang dồn lực phát triển NovaWorld Phan Thiet (Bình Thuận), NovaWorld Ho Tram (Bà Rịa - Vũng Tàu) và Aqua City (Đồng Nai). Các dự án này đều có vốn đầu tư lớn, riêng NovaWorld Phan Thiet có tổng mức đầu tư 5 tỷ USD.

Tính đến hiện tại, Novaland là một trong số ít các doanh nghiệp bất động sản thành công trong việc huy động vốn ngoại thông qua trái phiếu quốc tế, bên cạnh Vingroup và BIM Land.

Bởi lẽ, "các khoản đầu tư của các định chế quốc tế thường đi kèm với những tiêu chuẩn và yêu cầu rất nghiêm ngặt. Không chỉ vấn đề về tài sản bảo đảm, họ còn xem xét rất kỹ về năng lực và cam kết gắn bó của chủ doanh nghiệp, kèm theo hàng loạt điều kiện ràng buộc về tỷ lệ sở hữu tối thiểu cũng như vị trí chủ chốt trong các hợp đồng", đại diện Novaland từng chia sẻ.

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)

Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội

Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.

Hãy tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán, góp phần phản ánh trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư và có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn.

Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đăng ký ngay để nhận ưu đãi vé Early Bird, giảm hơn 30%!

Novaland phát hành gần 6 triệu cp để chuyển đổi trái phiếu với giá 40.000 đồng/cp