Novaland phát hành gần 6 triệu cp để chuyển đổi trái phiếu với giá 40.000 đồng/cp

Với 40.000 đồng/cp, giá phát hành cổ phiếu chuyển đổi trái phiếu lần này bằng khoảng 37% thị giá cổ phiếu NVL, tính tại thời điểm chuyển đổi (21/6).

Theo thông tin từ CTCP Tập đoàn đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, Mã: NVL), doanh nghiệp đã hoàn tất phát hành 5,9 triệu cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu 57,5 trái phiếu cho trái chủ The Hong Kong Shanghai Banking Corp Ltd (HSBC).

Các trái phiếu chuyển đổi lần này có tổng giá trị 11,5 triệu USD, chiếm 4,8% tổng số trái phiếu chuyển đổi đã phát hành. Sau đợt phát hành chuyển đổi nói trên, vốn điều lệ của Novaland tăng lên hơn 59.520 tỷ đồng.

Thông tin công bố cho biết, tỷ lệ chuyển đổi là 103.513,64 cổ phiếu/trái phiếu và giá chuyển đổi được xác định là 44.000 đồng/cổ phiếu. Tính từ đầu năm đến nay, giá cổ phiếu NVL đã tăng gần 70%, đạt đỉnh mới vào ngày 22/6 với 113.500 đồng/cp.

Novaland phát hành gần 6 triệu cp để chuyển đổi trái phiếu với giá 40.000 đồng/cp - Ảnh 1. — Biến động giá cổ phiếu NVL. (Nguồn: *TradingView*).

Giá chuyển đổi sẽ được HĐQT Novaland quyết định dựa trên giá trung bình cổ phiếu NVL 10 phiên giao dịch liên tiếp gần nhất của ngày tái xác định giá (27/10 dương lịch hàng năm). Tỷ lệ chuyển đổi sẽ do HĐQT tính toán dựa trên giá chuyển đổi.

Trước đó ở năm 2018, Novaland đã có hai đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi vào ngày 27/4 và 14/12 thông qua đại lý phân phối Credit Suisse (Singapore) với tổng khối lượng 1.200 trái phiếu (240 triệu USD), lãi suất 5,5%/năm. Các trái phiếu này sẽ đáo hạn vào ngày 27/4/2023.

Thông tin tại ĐHĐCĐ thường niên 2021, ông Nguyễn Thái Phiên, Giám Đốc cấp cao Tài chính của Novaland cho biết các trái chủ của lô trái phiếu 240 triệu USD đã chuyển đổi và trở thành cổ đông Novaland. Dự kiến trong nửa đầu năm nay, Novaland sẽ phát hành thêm một gói trái phiếu quốc tế giá trị lớn hơn quy mô cũ.

Novaland dự kiến vay 1.600 tỷ đồng và phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu