Novaland lên kế hoạch phát hành 1.800 tỷ đồng trái phiếu
Theo đó, Hội đồng quản trị quyết định trao quyền cho Chủ tịch hoặc người được Chủ tịch HĐQT ủy quyền bằng văn bản, căn cứ tình hình cụ thể chịu trách nhiệm tổ chức triển khai các công việc liên quan đến phát hành.
Tài sản đảm bảo cho các nghĩa vụ của Công ty liên quan đến trái phiếu sẽ bao gồm toàn bộ số dư trên Tài khoản Dự phòng Trả nợ, các hợp đồng tiền gửi và số tiền theo các theo hợp đồng tiền gửi được lập từ một phần hoặc toàn bộ số dư trong Tài khoản Dự phòng Trả nợ
Được biết tại ngày 30/9/2016, khoản mục vay và nợ dài hạn của Novaland có khoảng 4.300 tỷ đồng nợ đến từ trái phiếu đã được phát hành.
Trong đó, VietinBank Chi nhánh TP HCM nắm gần 2.740 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất 10%/năm và đáo hạn vào năm 2019, 2020; Ngân hàng Bản Việt nắm 300 tỷ đồng với mức lãi suất 10,25%/năm và đáo hạn vào đầu năm 2018; MBBank nắm 600 tỷ đồng với lãi suất 10%/năm, đáo hạn vào 2019; Techcombank cũng nắm 700 tỷ đồng trái phiếu Novaland tuy nhiên lãi suất là 0% và được đáo hạn vào tháng 7 năm nay.
Bên cạnh việc phát hành trái phiếu, hồi tháng 2 vừa qua, Novaland còn lấy ý kiến cổ đông về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Trước đó theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông Novaland vào tháng 7/2017, cổ đông đã thông qua phát hành tối đa 70 triệu cổ phần riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ cho Công ty theo “Hợp đồng tín dụng”. Vốn điều lệ sau chuyển đổi của Novaland có thể tăng thêm 700 tỷ đồng lên 6.662 tỷ đồng.
Tuy nhiên theo Bản cáo bạch niêm yết, sau khi tính toán tỷ lệ chuyển đổi dự trên số nợ đã được giải ngân (tính đến ngày 30/9/2017) thì năm nay, Novaland dự kiến phát hành khoảng 33,5 triệu cổ phiếu (chiếm 5,68% tổng số lượng cổ phần phổ thông đang lưu hành) để hoán đổi nợ.
