Novaland lên kế hoạch phát hành 1.800 tỷ đồng trái phiếu
Theo đó, Hội đồng quản trị quyết định trao quyền cho Chủ tịch hoặc người được Chủ tịch HĐQT ủy quyền bằng văn bản, căn cứ tình hình cụ thể chịu trách nhiệm tổ chức triển khai các công việc liên quan đến phát hành.
Tài sản đảm bảo cho các nghĩa vụ của Công ty liên quan đến trái phiếu sẽ bao gồm toàn bộ số dư trên Tài khoản Dự phòng Trả nợ, các hợp đồng tiền gửi và số tiền theo các theo hợp đồng tiền gửi được lập từ một phần hoặc toàn bộ số dư trong Tài khoản Dự phòng Trả nợ
Được biết tại ngày 30/9/2016, khoản mục vay và nợ dài hạn của Novaland có khoảng 4.300 tỷ đồng nợ đến từ trái phiếu đã được phát hành.
Trong đó, VietinBank Chi nhánh TP HCM nắm gần 2.740 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất 10%/năm và đáo hạn vào năm 2019, 2020; Ngân hàng Bản Việt nắm 300 tỷ đồng với mức lãi suất 10,25%/năm và đáo hạn vào đầu năm 2018; MBBank nắm 600 tỷ đồng với lãi suất 10%/năm, đáo hạn vào 2019; Techcombank cũng nắm 700 tỷ đồng trái phiếu Novaland tuy nhiên lãi suất là 0% và được đáo hạn vào tháng 7 năm nay.
Bên cạnh việc phát hành trái phiếu, hồi tháng 2 vừa qua, Novaland còn lấy ý kiến cổ đông về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Trước đó theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông Novaland vào tháng 7/2017, cổ đông đã thông qua phát hành tối đa 70 triệu cổ phần riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ cho Công ty theo “Hợp đồng tín dụng”. Vốn điều lệ sau chuyển đổi của Novaland có thể tăng thêm 700 tỷ đồng lên 6.662 tỷ đồng.
Tuy nhiên theo Bản cáo bạch niêm yết, sau khi tính toán tỷ lệ chuyển đổi dự trên số nợ đã được giải ngân (tính đến ngày 30/9/2017) thì năm nay, Novaland dự kiến phát hành khoảng 33,5 triệu cổ phiếu (chiếm 5,68% tổng số lượng cổ phần phổ thông đang lưu hành) để hoán đổi nợ.
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)
Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội
Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.
Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.
Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027.
Bạn cũng sẽ có cơ hội nhận vé mời đặc biệt của BTC khi tham gia khảo sát về triển vọng kinh tế, thị trường tài chính và chiến lược phân bổ tài sản trong năm 2027.
TRỰC TIẾP
