Novaland chậm trả nợ trái phiếu huy động cho dự án Đảo Phượng Hoàng

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) vừa báo cáo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) chưa thể thanh toán lãi, gốc lô trái phiếu NVLH2123011 với tổng số tiền hơn 900 tỷ đồng do chưa thu xếp được nguồn tiền và doanh nghiệp đang thương thảo với nhà đầu tư về phương thức hoán đổi sang tài sản khác cho trái chủ.

Trước đó trong năm 2024, Novaland đã thanh toán lãi trái phiếu bằng quyền tài sản (5,6 tỷ đồng), khoản phải thu (hơn 18 tỷ đồng), bất động sản (14 tỷ đồng)…

Lô trái phiếu NVLH2123011 có giá trị 1.000 tỷ đồng, do CTCP Chứng khoán BIDV (BSC) thu xếp cho Novaland phát hành vào tháng 9/2021 với kỳ hạn 2 năm, lãi suất là 10,5%. Trái chủ gồm 4 tổ chức trong nước (trong đó có 1 tổ chức tín dụng và 1 công ty chứng khoán) nắm giữ 72% và 39 nhà đầu tư cá nhân nắm giữ 28%.

Số tiền thu được từ đợt chào bán được sử dụng để thực hiện góp vốn, hợp tác đầu tư phát triển dự án Khu đô thị Cù lao Phước Hưng tại phường Tam Phước, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (tên thương mại là Đảo Phượng Hoàng - Phoenix Island).

Phoenix Island có quy mô 249 ha thuộc đại đô thị Aqua City (1.000 ha). Dự án thành phần này có hơn 6.350 sản phẩm biệt thự, nhà phố, được chia cho nhiều pháp nhân phát triển, bao gồm hai công ty con của Novaland (Công ty TNHH Bất động sản Gia Đức, CTCP Đầu tư Địa ốc No Va) và ba đơn vị trong vai trò hợp tác phát triển (Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Thành Nhơn, Công ty TNHH Phát triển Bất động sản An Khang, CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Đại Phát).

Gần đây nhất, CTCP Chứng khoán MB (MBS) đã phát đi báo cáo đột xuất về vi phạm của Novaland ảnh hưởng đến quyền lợi của nhà đầu tư đối với lô trái phiếu NVLH2123010 được phát hành vào tháng 9/2021.

MBS cho biết tại ngày 10/1/2025, tỷ lệ bảo đảm đã giảm xuống dưới 100% nên công ty chứng khoán đã gửi thông báo yêu cầu Novaland bổ sung tài sản bảo đảm nhưng sau 30 ngày kể từ ngày gửi thông báo, Novaland vẫn chưa có phương án bổ sung. MBS sẽ tiếp tục theo dõi tình hình khắc phục của Novaland.

Lô trái phiếu NVLH2123010 cũng có giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, lãi suất cố định 10,5%/năm và đến nay đã quá hạn. Số tiền này được Novaland dùng để góp vốn vào Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Khánh An, qua đó gián tiếp sở hữu 95,49% vốn tại Công ty TNHH Carava Resort.

Carava Resort là chủ đầu tư Khu du lịch nghỉ dưỡng Mỹ Mỹ Resort, tên thương mại là Novabeach Cam Ranh, thuộc khu du lịch Bắc Bán Đảo Cam Ranh, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Dự án này có diện tích hơn 22,6 ha, bao gồm 26 bungalow, 182 biệt thự, 18 lô thương mại và hơn 1.700 condotel.

Tính đến cuối năm ngoái, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ vay của Novaland là trái phiếu trên 37.300 tỷ đồng, nợ tín dụng còn 14.900 tỷ, nợ bên thứ ba 9.500 tỷ…

Các đợt phát hành trái phiếu của Novaland do 12 công ty chứng khoán thu xếp phát hành: MBS (12 lô dư nợ hơn 6.400 tỷ), PSI (9 lô dư nợ 5.590 tỷ), VPS (1 lô dư nợ 5.450 tỷ), SSI (2 lô dư nợ hơn 3.400 tỷ), BSC (7 lô dư nợ 2.222 tỷ), TVSI (1 lô dư nợ 1.977 tỷ), TPS (1 lô dư nợ 1.440 tỷ), TCBS (1 lô dư nợ 1.300 tỷ), CTS (946 tỷ), TCSC (125 tỷ), Mirea Asset (115 tỷ) và Yuanta (85 tỷ).

Các tài sản bảo đảm là cổ phần NVL, cổ phần công ty con, quyền sử dụng đất ở TP Thủ Đức, Phan Thiết, Biên Hòa - Đồng Nai…

Ngoài ra, Novaland còn lưu hành lô trái phiếu quốc tế trị giá 300 triệu USD với dư nợ hơn 8.200 tỷ đồng, tăng hơn 900 tỷ so với đầu năm. Số trái phiếu này không có tài sản bảo đảm và có thể chuyển đổi thành cổ phần NVL. Ngày đáo hạn dự kiến là 30/6/2027.

Còn các ngân hàng trong nước đang cho Novaland vay là VPBank (hơn 4.700 tỷ), MB (3.550 tỷ), TPBank (1.550 tỷ), VietinBank (1.500 tỷ), MSB (375 tỷ)…