Novaland chậm trả lãi gói trái phiếu quốc tế

Tập đoàn Novaland (Mã: NVL) vừa thông báo chậm thanh toán lãi lô trái phiếu chuyển đổi trị giá hơn 320,9 triệu USD. Đây là lô trái phiếu được huy động vào năm 2021, được niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Singapore (SGX), đến hạn vào năm 2027.

Lô trái phiếu chuyển đổi quốc tế có lãi suất 5,25%/năm, giá gốc theo mệnh giá 300 triệu USD. Tháng 7/2024, các bên đã đạt được sự đồng thuận trong phương án tái cấu trúc, thời điểm thanh toán là ngày đáo hạn trái phiếu vào tháng 6/2027 hoặc đợt mua lại trước hạn trong tương lai. 

Tập đoàn giải thích thị trường bất động sản Việt Nam đã có những tín hiệu hồi phục nhưng vẫn còn đối mặt nhiều thách thức. 2024 là năm đầy thách thức cho doanh nghiệp bất động sản với nhiều áp lực đáo hạn trái phiếu khiến nỗ lực phục hồi chưa thực sự đạt được như kỳ vọng. 

Trong bối cảnh đó, nguồn thu của Novaland bị ảnh hưởng đáng kể, gây khó khăn trong việc thanh toán theo kế hoạch. Do đó, tập đoàn vẫn chưa thể sắp xếp đủ nguồn tiền để hoàn thành đúng hạn nghĩa vụ trả lãi vào ngày 16/1/2025.   

Novaland cũng đã đề xuất với các trái chủ phương án gia hạn thanh toán lãi để phù hợp với tình hình hiện tại và khả năng của công ty. 

Phía doanh nghiệp khẳng định đã và đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp để đảm bảo quyền lợi của trái chủ, và đang trong quá trình thương lượng với các trái chủ gói trái phiếu quốc tế này trên tinh thần cầu thị. 

"Trong giai đoạn cuối của quá trình tái cấu trúc, công ty cần thêm thời gian để phục hồi, do đó mong nhận được sự thấu hiểu, chia sẻ của trái chủ để ổn định hoạt động kinh doanh và sớm hoàn thành các nghĩa vụ", Novaland cho biết. 

Tập đoàn này cũng đã điều chỉnh giá và tỷ lệ chuyển đổi của gói trái phiếu trên. Từ ngày 5/1/2025, giá chuyển đổi mới là 36.000 đồng/cổ phiếu, theo tỷ giá cố định tại thời điểm chuyển đổi là 24.960 VND/USD, thấp hơn 10% so với giá chuyển đổi ban đầu (40.000 đồng/cổ phiếu). Tỷ lệ chuyển đổi mới là 149.038 cổ phiếu/trái phiếu.

Trên thị trường chứng khoán, NVL đang giao dịch tại mức 9.280 đồng/cổ phiếu, quanh vùng thấp nhất của mã chứng khoán này kể từ khi niêm yết 2016 đến nay. Thị giá đã giảm gần phân nửa sau một năm và mất 90% so với đỉnh lịch sử tháng 6/2021.  

Novaland nói rằng sau hai năm tái cấu trúc đã đạt được nhiều chuyển biến rõ nét hơn trong hoạt động kinh doanh. Tình hình tài chính ghi nhận điểm tích cực với tổng dư nợ phải trả cho các bên cho vay tính đến cuối 2024 đã giảm hoặc đã có phương án xử lý với giá trị gần 29.700 tỷ đồng so với cuối 2022. 

Nhiều dự án đã đạt những cú hích pháp lý quan trọng; tuy nhiên công tác gỡ vướng pháp lý vẫn chưa đạt tiến độ mong muốn, gây ảnh hưởng đến công tác bán hàng, từ đó khiến dòng tiền thu về chưa đạt mục tiêu đề ra, khiến việc thanh toán cho trái chủ chưa đúng như kế hoạch. 

Novaland cho biết đang tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ pháp lý tại các dự án trọng điểm. Aqua City dự kiến hoàn thành quy hoạch chi tiết 1/500 và giấy phép bán hàng cho các phân khu vào tháng 7. NovaWorld Phan Thiet dự kiến hoàn thiện các quyết định đóng tiền sử dụng đất từ tháng 4 để triển khai xây dựng.