Một doanh nghiệp sắp phát hành riêng lẻ 9 triệu cổ phiếu với giá gấp 2,6 lần thị giá

Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin (Mã: ITS) vừa công bố nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường.

Theo nghị quyết, cổ đông đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ 9 triệu cổ phiếu cho CTCP Dịch vụ Xây dựng Hải Âu với giá phát hành là 10.000 đồng/cp.

Theo tìm hiểu, Công ty Xây dựng Hải Âu thành lập cuối tháng 3/2012 với ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Công ty có trụ sở tại tầng 5, nhà N5, nhà khách Bộ Tư lệnh Thủ Đô Hà nội, số 99, đường Lê Duẩn, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Theo cập nhật mới nhất trên Cổng thông tin quốc gia về đăng kí doanh nghiệp thì ngày 16/1/2018, Công ty Xây dựng Hải Âu đã tăng vốn từ 120 lên 150 tỉ đồng. Trong đó, Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh Thương mại Hải Âu cũng tăng tỉ lệ sở hữu từ 17% lên 30%.

Thời gian dự kiến phát hành là trong quí III, IV năm nay, sau khi có sự chấp thuận của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

Tại thời điểm ngày 30/6, giá trị sổ sách của ITS là 10.797 đồng/cp. Thị giá cổ phiếu ITS 3 tháng gần đây doa động quanh mức 3.100 - 4.700 đồng/cp, kết phiên 6/10 đạt 3.800 đồng/cp. Trên cơ sở đó, HĐQT đã đề xuất mức giá phát hành bằng mệnh giá, cao gấp 2,6 lần thị giá hết phiên 6/10.

Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành là 90 tỉ đồng. Trong đó, ITS sẽ dùng 51 tỉ đồng để góp vốn vào công ty con là CTCP Đầu tư Năng lượng Itasco trong năm nay thông qua thực hiện các dự án điện gió, điện mặt trời và các dự án năng lượng tái tạo khác.

39 tỉ đồng còn lại sẽ được dùng để tái cơ cấu hoạt động tài chính, thanh toán một phần nợ gốc và lãi vay tại ngân hàng. Trong đó, 25 tỉ đồng sẽ được dùng để trả ngân hàng Agribank và 14 tỉ đồng trả cho ngân hàng BIDV trong năm 2020 và 2021.

Hiện ITS đang có vốn điều lệ là 162 tỉ đồng, dự kiến sau phát hành vốn điều lệ của công ty sẽ tăng lên 252 tỉ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2020, tại ngày 30/6, ITS đã đi vay nợ tổng cộng hơn 519 tỉ đồng, đều là vay ngắn hạn và chủ yếu là từ ngân hàng. Trong đó, ITS vay ngân hàng BIDV tới 245,5 tỉ đồng, ngân hàng Agribank  174 tỉ đồng.

ITS có hoạt động kinh doanh chính là chế biến, kinh doanh than; tư vấn đầu tư xây dựng và thi công xây lắp; kinh doanh vật tư thiết bị và xuất nhập khẩu; vận tải thuỷ và bộ phục vụ cho Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin).

Hiện Vinacomin đang sở hữu 28% vốn của ITS bên cạnh cổ đông lớn khác là Công ty TNHH Đầu tư Việt Đức Sài Gòn nắm 37,3% vốn tại đây.

Về tình hình kinh doanh, nửa đầu năm ITS đạt 869 tỉ đồng doanh thu thuần, tăng 131% so với cùng kì năm 2020. Lãi sau thuế dù tăng gấp 7 lần cùng kì nhưng chỉ đạt hơn 497 triệu đồng.