CTCK do MOMO hậu thuẫn huy động gần 300 tỷ đồng từ chào bán cổ phiếu

Chứng khoán CV (CVS) dự kiến họp ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 22/1/2024. Theo tài liệu mới công bố, phía công ty sẽ trình cổ đông thông qua hai nội dung chính.

Về phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, số lượng chào bán là 29,25 triệu đơn vị (tỷ lệ thực hiện quyền 10:19), giá chào bán 10.000 đồng/cp. Lượng cổ phiếu này không bị giới hạn chuyển nhượng.

Tổng giá trị huy động dự kiến đạt 299,25 tỷ đồng. Công ty sẽ dùng 220 tỷ đồng bổ sung nguồn vốn cho nghiệp vụ cho vay ký quỹ (margin) và ứng trước tiền bán, hơn 79 tỷ đồng còn lại bổ sung vốn lưu động.

Vốn điều lệ sẽ tăng từ 157,5 tỷ đồng lên thành 456,75 tỷ đồng. Thời gian chào bán dự kiến thực hiện trong 2024. 

Thứ hai, hội đồng quản trị báo cáo về việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 (cuộc họp đã diễn ra vào tháng 4).

Trong đó, công ty muốn phát sinh 5 tỷ đồng bổ sung vốn cho nghiệp vụ ứng trước tiền bán cho khách hàng, ngược lại thu hẹp khoản vốn đầu tư cho marketing - truyền thông và khoản chi phí cần thiết khác. Tổng số tiền vẫn là 67,5 tỷ đồng (phát hành 6,75 triệu cổ phiếu).

Như vậy, CVS dự kiến có đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu thứ hai kể từ sau khi về tay CTCP Dịch vụ Di động Trực tuyến (M_Service), chủ sở hữu ví điện tử MoMo, vào giữa năm 2022.

Theo cơ cấu cổ đông cuối tháng 10, M_Service nắm 49% vốn, 51% còn lại chia đều cho 3 cá nhân (mỗi người 17% vốn) gồm ông Lê Hùng Cường, ông Lê Công Trường và bà Nguyễn Thị Mỹ Hòa.

Hậu đổi chủ, CVS đã có nhiều bước tái cơ cấu, bao gồm thay đổi cả 3 thành viên hội đồng quản trị thành người từ M_Service. Đồng thời, công ty bổ sung nghiệp vụ môi giới chứng khoán, triển khai hoạt động đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ chứng khoán trở lại, do đã rút nghiệp vụ môi giới và hủy tư cách thành viên ở các sở giao dịch chứng khoán và trung tâm lưu ký từ năm 2020.

CVS đã được chấp thuận thành viên giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX), được kết nối giao dịch với Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) trong tháng 11/2023.

Năm 2023, CVS dự kiến lỗ 27 tỷ đồng (năm 2022 lỗ hơn 1 tỷ đồng). Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty ghi nhận lỗ ròng hơn 8,4 tỷ đồng, chủ yếu do các chi phí quản lý. Nguồn thu chính hiện tại đến từ lãi tài sản nắm giữ tới ngày đáo hạn (HTM) hơn 3 tỷ đồng. Lỗ lũy kế đến cuối tháng 9 gần 90 tỷ đồng.