Louis Capital thay đổi kế hoạch tăng vốn, muốn chào bán gần 41 triệu cổ phiếu với giá 20.000 đồng/cp

Theo tài liệu họp đại hội cổ đông bất thường lần thứ 2 vừa công bố, Hội đồng quản trị CTCP Louis Capital (Mã: TGG) sẽ trình cổ đông về việc thay đổi phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn.

Cụ thể, theo kế hoạch mới, Louis Capital sẽ chào bán gần 41 triệu cổ phiếu với giá 20.000 đồng/cp; qua đó, nâng vốn điều lệ lên 682,5 tỷ đồng, tức gấp 2,5 lần mức vốn hiện tại.

Mức giá chào bán này bằng khoảng 59% giá cổ phiếu TGG chốt phiên 23/11 (33.800 đồng/cp). Cổ phiếu TGG đã có 4 phiên trần liên tiếp.

Đối tượng phát hành sẽ bao gồm CTCP Louis Holdings và các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác. Theo đó, Hội đồng quản trị được ủy quyền lựa chọn nhà đầu tư.

Số lượng cổ phiếu chào bán bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu là 1 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, trừ trường hợp chuyển nhượng giữ các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của tòa án. Thời gian phát hành dự kiến là trong năm 2022.

Với số vốn huy động được khoảng 819 tỷ, Louis Capital lên phương án chi 150 tỷ để triển khai dự án Ao Giời Suối Tiên; 300 tỷ góp vốn và/hoặc mua vốn góp tại Công ty TNHH Angimex Furious; 200 tỷ để mua cổ phần phát hành thêm của CTCP Sametel (Mã: SMT) và gần 170 tỷ để đầu tư tài chính ngắn hạn, bổ sung vốn lưu động.

Ban đầu, theo kế hoạch thông qua ở ĐHĐCĐ bất thường ngày 6/9, Louis Capital sẽ chào bán tối đa 30 triệu cổ phiếu với giá 15.000 đồng/cp. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị hoãn lại vào hồi đầu tháng 10.

Bên cạnh đó, cũng theo tài liệu họp đại hội bất thường lần này, HĐQT Louis Capital sẽ trình cổ đông thông qua việc miễn chào mua công khai đối với Louis Holdings khi nhận chuyển nhượng cổ phiếu TGG.

Theo đó, tổ chức này không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi nhận chuyển nhượng từ các cổ đông Louis Capital, dẫn đến tỷ lệ sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp đạt hoặc vượt mức 25%, 35%, 45%, 55%, 65% và 75% số cổ phần có quyền biểu quyết của Louis Capital.

Ngoài ra, một nội dung khác cũng sẽ được trình tại đại hội đó là việc miễn nhiệm ba Thành viên HĐQT gồm ông Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Hồ Hưng và Đỗ Thành Nhân.

Để thay thế, ĐHĐCĐ bất thường bầu bổ sung ba thành viên mới là ông Nguyễn Mai Long, ông Phùng Trung Thuỷ và ông Cao Bá Trung. 

Trong đó, ông Nguyễn Mai Long đang là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Louis Holdings và Chủ tịch Sametel. Ông Phùng Trung Thuỷ đang là Trợ lý CEO của Sametel và Trợ lý điều hành của ông Nguyễn Mai Long. Còn ông Cao Bá Trung đang là Giám đốc hãng luật Cabas.

Đại hội cổ đông bất thường lần 2 của Louis Capital dự kiến được tổ chức vào sáng ngày 25/11 tới đây.