Kinh Bắc muốn vay 1.000 tỷ đồng từ công ty con

Ngày 30/3, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (Mã: KBC) đã công bố nghị quyết HĐQT thông qua việc vay vốn công ty con để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Theo đó, CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn – Bắc Giang sẽ cung cấp cho Kinh Bắc khoản vay tín chấp có hạn mức 1.000 tỷ đồng. Thời hạn khoản vay tối đa là hai năm kể từ sau khi nghị quyết được ban hành và Kinh Bắc có thể tất toán trước hạn, đúng hạn hoặc gia hạn bằng văn bản.

Khoản vay có thể giải ngân nhiều lần tương ứng với từng hợp đồng vay vốn cụ thể cho đến khi hết hạn mức. Lãi suất cho vay sẽ theo thoả thuận tại từng hợp đồng vay và thanh toán một lần khi tất toán nợ.

HĐQT Kinh Bắc giao cho người đại diện theo pháp luật và Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến việc vay vốn.

Trước đó, Kinh Bắc cũng vừa thông báo sẽ thực hiện mua lại trước hạn toàn bộ trái phiếu KBCH2124003 vào ngày 31/3.

Trái phiếu được phát hành ngày 11/11/2021 với kỳ hạn 36 tháng, tức đáo hạn ngày 11/11/2024. Trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu và tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 1.000 tỷ đồng. 

Kinh Bắc sẽ thực hiện mua lại với giá mua lại bằng tổng mệnh giá trái phiếu cùng với các khoản lãi phát sinh (lãi cộng dồn, tiền phạt chưa được thanh toán) tính đến (nhưng không bao gồm) ngày thanh toán.

Mức lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi từ 11/11/2022 đến 31/3/2023 là 11,4%/năm, căn cứ theo thông báo lãi suất trái phiếu đối với kỳ tính lãi thứ ba của đại lý thanh toán. 

Theo nghị quyết hội nghị người sở hữu trái phiếu KBCH2124003, sau khi hoàn thất mua lại, các tài sản bảo đảm sẽ được tự động giải chấp, giải phóng khỏi các nghĩa vụ thanh toán liên quan đến trái phiếu, gồm phần vốn góp của Kinh Bắc tại Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh Bắc - Đà Nẵng và thửa đất số 91 có địa chỉ tại 84 Hùng Vương, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. 

Ngoài ra, nghị quyết trên cũng cho phép Kinh Bắc thực hiện các giao dịch để chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty Đầu tư Kinh Bắc - Đà Nẵng với điều kiện, Kinh Bắc sẽ chuyển tối thiếu 1.000 tỷ đồng vào tài khoản được mở tại Vietinbank và phong toả số tiền này để phục vụ mục đích thanh toán gốc lãi trái phiếu.

Ngoài ra, HĐQT Kinh Bắc đã thông qua nghị quyết chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty Đầu tư Kinh Bắc - Đà Nẵng. Đây là công ty do Kinh Bắc sở hữu 100% và đang có vốn điều lệ 1.091 tỷ đồng (ngày 16/3, Kinh Bắc tăng vốn điều lệ cho công ty con từ 720 tỷ đồng lên 1.091 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, ngày 5/4 tới, Kinh Bắc dự kiến sẽ thực hiện mua lại toàn bộ một lô trái phiếu khác có mã KBCH2123002.

Trái phiếu này được phát hành ngày 3/6/2021 với kỳ hạn hai năm, tức đáo hạn ngày 3/6/2023. Trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 1.000 tỷ đồng và lãi suất 10,5%/năm.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm. Công ty phát hành sử dụng cho các mục đích đầu tư dự án, tăng quy mô vốn hoạt động và cơ cấu lại nguồn vốn của doanh nghiệp.