Kinh Bắc công bố kế hoạch phát hành 600 tỉ đồng trái phiếu

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (Mã: KBC) vừa thông qua phương án phát hành tối đa 200 tỉ đồng trái phiếu trong quí II hoặc quí III năm nay, với giá phát hành tối thiểu 100.000 đồng/trái phiếu.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được đảm bảo bằng tài sản với kì hạn 24 tháng, trả lãi 6 tháng/lần. Hai kì tính lãi đầu tiên có lãi suất 10,8%/năm, các kì tiếp theo được xác định bằng tổng của lãi suất tham chiếu và biên độ 3,8%/năm.

Mục đích của đợt phát hành nhằm tăng qui mô vốn hoạt động và/hoặc thực hiện chương trình dự án đầu tư.

Trước đó, vào ngày 21/5, công ty cũng có thông tin về việc sẽ phát hành tối đa 400 tỉ đồng trái phiếu trong quí II hoặc quí III/2020 với số tiền thu được từ đợt phát hành chia đều cho hai công ty con vay, gồm CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng và CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang.

Các trái phiếu này có kì hạn 18 tháng và lãi suất cố định 11% mỗi năm. Theo dự kiến ban đầu, tài sản đảm bảo là cổ phần CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng do Kinh Bắc sở hữu.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, KBC đã công bố kế hoạch phát hành 600 tỉ đồng trái phiếu trong năm nay.

Kết thúc quí đầu năm, doanh thu thuần của KBC đạt 556 tỉ đồng, tăng hơn 11% so với cùng kì năm trước. Trong đó, doanh thu cho thuê đất và chuyển nhượng bất động sản chiếm tỉ trọng lớn nhất với hơn 84%, đạt 468 tỉ đồng. Công ty báo lãi sau thuế giảm 9% so với quí I/2019, còn 94 tỉ đồng. Trong đó lãi sau thuế của công ty mẹ gần 54 tỉ đồng, giảm 39%.

Nợ phải trả của Kinh Bắc tại ngày 31/3 đạt 7.916 tỉ đồng, tăng 31% so với đầu năm, chiếm 43% tổng tài sản. Trong đó, dư nợ trái phiếu hơn 759 tỉ đồng, giảm gần 6% so với đầu kì, lượng trái phiếu này chủ yếu phát hành vào năm ngoái.