'Khát vốn', CII muốn phát hành 141 triệu cổ phiếu để đầu tư dự án

CII họp ĐHCĐ bất thường lên phương án chào bán gần 141 triệu cổ phiếu để đầu tư dự án (Ảnh: CII)

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (Mã: CII) vừa công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2017 về việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Phát hành 123 triệu cổ phiếu để góp vốn thực hiện dự án và cơ cấu nợ

Theo tờ trình, CII dự kiến sẽ chào bán 123 triệu cổ phiếu ra công chúng với tỷ lệ thực hiện quyền mua là 2:1. Giá chào bán là 15.000 đồng/cp tương ứng tổng giá trị vốn huy động gần 1.847 tỷ đồng. Vốn điều lệ dự kiến tăng lên 3.978 tỷ đồng.

Mức giá chào bán được xác định khoảng 74% giá trị sổ sách của Công ty (hợp nhất) tại ngày 30/6/2017, và bằng khoảng 40% so với giá thị trường của CII (trung bình đóng cửa 10 phiên giao dịch từ ngày 29/6 - 12/7).

Thời gian chào bán là sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận chào bán. Thời gian cụ thể sẽ ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định.

Số tiền thu về CII sẽ dành 900 tỷ đồng để đầu tư các dự án gồm: 300 tỷ đồng góp vốn vào Công ty cầu đường Bình Triệu thực hiện Dự án BOT cầu đường Bình Triệu 2 (phần 2 – giai đoạn 2), 600 tỷ đồng góp vốn vào CTCP Đầu tư cao ốc văn phòng 152 Điện Biên Phủ để thực hiện Dự án 152 Điện Biên Phủ.

Công ty cũng chi gần 622 tỷ đồng để mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII. 385 tỷ đồng còn lại để cơ cấu các khoản nợ ngân hàng và mua lại trái phiếu trước hạn đã chào bán ngày 28/2/2014 cho Ngân hàng Vietcombank.

Nguồn: CII

Tổng vốn huy động từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng là 1.847 tỷ đồng trong khi nhu cầu vốn là 1.907 tỷ đồng. Số tiền còn thiếu ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét sử dụng linh hoạt nguồn vốn khác của Công ty như vay ngân hàng, vốn từ chào bán trái phiếu hoặc các nguồn vốn khác từ lợi nhuận để lại.

Chào bán 17,7 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài

Bên cạnh phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, CII trình cổ đông chào bán riêng lẻ khoảng 17,7 triệu cổ phiếu.

Giá chào bán là 26.040 đồng/cp, tương ứng với tổng số tiền thu được khoảng 461 tỷ đồng. Thời hạn chào bán là quý I/2018 sau khi được UBCKNN chấp thuận. Nếu thành công cả hai đợt, vốn điều lệ của CII sẽ tăng lên 4.155 tỷ đồng.

Đối tượng chào bán gồm Keb Hana Bank Trustee and Custondian Business, Industrial Bank of America hoặc Quỹ Rhinos Asset Management (RAM) hoặc đơn vị được ủy thác bởi quỹ RAM.

Trường hợp RAM không mua hoặc không mua hết số lượng cổ phiếu mới chào bán riêng lẻ cho RAM thì số lượng cổ phiếu không mua hết sẽ bị hủy bỏ.

Cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán và RAM không được chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm từ đợt chào bán riêng lẻ này.

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán dùng để đầu tư dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Bắc (Khu chức năng số 3 và số 4) và hoàn thiện đường trục Bắc - Nam (đoạn từ chân cầu Thủ Thiêm 1 đến đường Mai Chí Thọ) trong Dự án BT Thủ Thiêm.

Dự án BOT Thủ Thiêm do CII làm chủ đầu tư, thông qua việc chuyển vốn qua công ty dự án là Công ty TNHH MTV Bắc Thủ Thiêm.

Hiện cổ phiếu CII đang giao dịch ở 35.200 đồng/cp, tăng khoảng 27% so với đầu năm.

Cổ phiếu CII từ đầu năm đến nay. (Nguồn: VND)

CII phát hành riêng lẻ 300 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi Kỳ hạn trái phiếu do CII phát hành là 2 năm với lãi suất 10,5%/năm, tính lãi và trả lãi 6 tháng/lần, trả lãi sau.

Doanh thu tài chính: Nhìn từ trường hợp KDC, CII và AAA Việc thay đổi hình thức đầu tư từ đầu tư tài chính, đầu tư vào công ty liên kết sang công ty con hoặc ngược ...

Vì sao CII giảm mệnh giá trái phiếu phát hành từ 10 triệu còn 100 nghìn đồng? Trao đổi với phóng viên VietnamBiz, bà Nguyễn Thị Thu Trà - Giám đốc tài chính CII cho biết việc thay đổi mệnh giá để tăng ...