Vì sao CII giảm mệnh giá trái phiếu phát hành từ 10 triệu còn 100 nghìn đồng?

CII phát hành thành công 200 tỷ đồng trái phiếu, thay đổi mệnh giá từ 10 triệu xuống còn 100.000 (Ảnh: CII)

Mới đây, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (Mã: CII) thông báo hoàn tất phát hành riêng lẻ 200 tỷ đồng trái phiếu.

Kết quả cho biết, trái phiếu có mệnh giá 100.000/trái phiếu, kỳ hạn 2 năm và không chuyển đổi, không tài sản đảm bảo, được đảm bảo giao dịch. Giá phát hành trái phiếu bằng mệnh giá.

Tuy nhiên trước đó CII công bố thông tin ngày 7/7, Công ty thông qua phát hành với mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu, thay vì mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu như kết quả phát hành trên.

Trao đổi với phóng viên VietnamBiz, bà Nguyễn Thị Thu Trà - Giám đốc tài chính CII cho biết, việc thay đổi mệnh giá để tăng thêm tính thanh khoản, số lượng nhà đầu tư mua được nhiều. Bà Hà cũng cho hay, số trái phiếu được bán thông qua tổ chức đảm bảo giao dịch trái phiếu, tổ chức công bố trái phiếu và bán cho nhà đầu tư.

Được biết, trái phiếu có lãi suất năm đầu tiên là 8%, năm thứ hai là lãi suất tham chiếu cộng 1%/năm. Lãi suất tham chiếu được lấy bình quân lãi suất huy động tiền gửi doanh nghiệp bằng VNĐ kỳ hạn 12 tháng lãi sau được công bố bởi 4 ngân hàng Thương mại gồm BIDV, Vietcombank, VietinBank và Argibank.

Nguồn tiền thanh toán gốc và lãi trái phiếu từ doanh thu và nguồn tiền hợp pháp của doanh nghiệp.

Mới đây, CII vừa công bố sẽ triệu tập Đại hội cổ đông bất thường thông qua phương án chào bán hơn 123 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu và chào bán riêng lẻ 17,7 triệu cổ phiếu cho Quỹ Đầu tư Rhinos Asset Management hoặc đơn vị được ủy thác bởi Quỹ (RAM).

Trong thời gian sắp tới, việc giải ngân vốn sẽ tập trung vào các dự án như Dự án 152 Điện Biên Phủ, hợp tác đầu tư với HongKong Land để phát triển một số dự án bất động sản trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Dự án BOT mở rộng Xa Lộ Hà Nội, Dự án BOT cầu đường Bình Triệu (phần 2 – giai đoạn 2)…

Quý II/2017, lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ đạt 337 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 1.550 tỷ đồng (vượt 8,39% kế hoạch đề ra đầu năm). Theo đó, EPS 6 tháng đạt 6.295 đồng.

CII sẽ họp bất thường chào bán hơn 123 triệu cp cho cổ đông hiện hữu và gần 18 triệu cp riêng lẻ CII chào bán cho cổ đông hiện hữu với giá 15.000 đồng/cp, tỷ lệ thực hiện quyền 2:1 và chào bán riêng lẻ giá 26.040 ...

Công ty mẹ CII giảm 895 tỷ đồng dư nợ vay tài chính trong quý II Trong hai quý đầu năm, CII dành ra khoảng 2.000 tỷ đồng đầu tư dài hạn và đầu tư vào các công ty con, công ...

CII bắt tay HongKong Land phát triển dự án 400 triệu USD trên đất BT Thủ Thiêm Ngày 11/7, CII ký thỏa thuận hợp tác với HongKong Land phát triển căn hộ cao cấp trên quỹ đất nhận được từ dự án ...