IPA sắp phát hành 600 tỷ đồng trái phiếu để đảo nợ

HĐQT CTCP Đầu tư I.P.A (Mã: IPA) vừa thông qua chào bán 6.000 trái phiếu riêng lẻ với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, mã IPAH2429004. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 600 tỷ đồng.

Kỳ hạn trái phiếu là 5 năm, lãi suất cố định 9,5%/năm, dự kiến phát hành muộn nhất vào ngày 5/11.

Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và không phải nợ thứ cấp của doanh nghiệp.

Số tiền huy động từ đợt phát hành IPA dùng để mua lại trước hạn các lô trái phiếu IPAH2124002 (400 tỷ đồng), IPAH2124003 (200 tỷ đồng). Thời gian sử dụng vốn dự kiến vào quý IV/2024.

Hai lô trái phiếu IPAH2104002 và IPAH2124003 được phát hành lần lượt vào tháng 11/2021 và tháng 12/2021, kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định là 9,5%/năm, kỳ trả lãi 12 tháng/lần.

Cả hai lô trái phiếu trên đều là trái phiếu “4 không” là không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và không phải nợ thứ cấp của doanh nghiệp. Tổ chức đại diện người sở hữu trái phiếu, đại lý thanh toán là CTCP Chứng khoán VNDirect (Mã: VND).

Về tình hình kinh doanh, 9 tháng đầu năm, IPA ghi nhận 369 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 77% so với cùng kỳ, thực hiện được 34% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế 351 tỷ đồng tăng 127% so với cùng kỳ, thực hiện được 83% mục tiêu năm.

Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ (lãi ròng) đạt 289 tỷ đồng, gấp hơn 2,2 lần so với 9 tháng đầu năm 2023.

Cuối tháng 9, tổng nguồn vốn của IPA gần 8.676 tỷ đồng. Tổng nợ vay của công ty khoảng 3.910 tỷ đồng, chủ yếu là dư nợ trái phiếu.

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)

Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội

Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.

Hãy tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán, góp phần phản ánh trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư và có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn.

Đánh giá chất lượng dịch vụ
công ty chứng khoán của bạn

Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đăng ký ngay để nhận ưu đãi vé Early Bird, giảm hơn 30%!

Mua Vé Early Bird
Giảm Hơn 30%