IPA sắp phát hành 600 tỷ đồng trái phiếu để đảo nợ

HĐQT CTCP Đầu tư I.P.A (Mã: IPA) vừa thông qua chào bán 6.000 trái phiếu riêng lẻ với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, mã IPAH2429004. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 600 tỷ đồng.

Kỳ hạn trái phiếu là 5 năm, lãi suất cố định 9,5%/năm, dự kiến phát hành muộn nhất vào ngày 5/11.

Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và không phải nợ thứ cấp của doanh nghiệp.

Số tiền huy động từ đợt phát hành IPA dùng để mua lại trước hạn các lô trái phiếu IPAH2124002 (400 tỷ đồng), IPAH2124003 (200 tỷ đồng). Thời gian sử dụng vốn dự kiến vào quý IV/2024.

Hai lô trái phiếu IPAH2104002 và IPAH2124003 được phát hành lần lượt vào tháng 11/2021 và tháng 12/2021, kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định là 9,5%/năm, kỳ trả lãi 12 tháng/lần.

Cả hai lô trái phiếu trên đều là trái phiếu “4 không” là không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và không phải nợ thứ cấp của doanh nghiệp. Tổ chức đại diện người sở hữu trái phiếu, đại lý thanh toán là CTCP Chứng khoán VNDirect (Mã: VND).

Về tình hình kinh doanh, 9 tháng đầu năm, IPA ghi nhận 369 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 77% so với cùng kỳ, thực hiện được 34% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế 351 tỷ đồng tăng 127% so với cùng kỳ, thực hiện được 83% mục tiêu năm.

Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ (lãi ròng) đạt 289 tỷ đồng, gấp hơn 2,2 lần so với 9 tháng đầu năm 2023.

Cuối tháng 9, tổng nguồn vốn của IPA gần 8.676 tỷ đồng. Tổng nợ vay của công ty khoảng 3.910 tỷ đồng, chủ yếu là dư nợ trái phiếu.

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.

Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.

Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.

Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/