IPA sắp phát hành 600 tỷ đồng trái phiếu để đảo nợ

HĐQT CTCP Đầu tư I.P.A (Mã: IPA) vừa thông qua chào bán 6.000 trái phiếu riêng lẻ với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, mã IPAH2429004. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 600 tỷ đồng.

Kỳ hạn trái phiếu là 5 năm, lãi suất cố định 9,5%/năm, dự kiến phát hành muộn nhất vào ngày 5/11.

Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và không phải nợ thứ cấp của doanh nghiệp.

Số tiền huy động từ đợt phát hành IPA dùng để mua lại trước hạn các lô trái phiếu IPAH2124002 (400 tỷ đồng), IPAH2124003 (200 tỷ đồng). Thời gian sử dụng vốn dự kiến vào quý IV/2024.

Hai lô trái phiếu IPAH2104002 và IPAH2124003 được phát hành lần lượt vào tháng 11/2021 và tháng 12/2021, kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định là 9,5%/năm, kỳ trả lãi 12 tháng/lần.

Cả hai lô trái phiếu trên đều là trái phiếu “4 không” là không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và không phải nợ thứ cấp của doanh nghiệp. Tổ chức đại diện người sở hữu trái phiếu, đại lý thanh toán là CTCP Chứng khoán VNDirect (Mã: VND).

Về tình hình kinh doanh, 9 tháng đầu năm, IPA ghi nhận 369 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 77% so với cùng kỳ, thực hiện được 34% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế 351 tỷ đồng tăng 127% so với cùng kỳ, thực hiện được 83% mục tiêu năm.

Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ (lãi ròng) đạt 289 tỷ đồng, gấp hơn 2,2 lần so với 9 tháng đầu năm 2023.

Cuối tháng 9, tổng nguồn vốn của IPA gần 8.676 tỷ đồng. Tổng nợ vay của công ty khoảng 3.910 tỷ đồng, chủ yếu là dư nợ trái phiếu.