IPA sắp mua lại 700 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (Mã: IPA) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc chào bán trái phiếu riêng lẻ thành nhiều đợt, phương án phát hành cụ thể chưa được công bố.

Ông Vũ Hiền – Chủ tịch HĐQT IPA được giao quyết định các vấn đề, giao dịch, ký kết, chuyển giao, thực hiện các thỏa thuận, hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến các trái phiếu được phát hành.

Ngày 5/6, IPA đã phát hành thành công 317 tỷ đồng trái phiếu mã IPAH2429001, kỳ hạn 5 năm, lãi suất cố định 9,5%/năm. Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và không phải nợ thứ cấp của doanh nghiệp.

317 tỷ đồng huy động từ đợt chào bán được IPA được dùng để cơ cấu lại các khoản nợ theo các hợp đồng vay và các khoản công nợ khác. Trong đó, 309 tỷ đồng dùng để trả nợ vay cho CTCP Đầu tư và Phát triển Nam Cần Thơ và 8 tỷ đồng trả nợ vay cho CTCP Đầu tư và Phát triển Nam Cần Thơ.

Ở chiều ngược lại,  HĐQT IPA đã thông qua việc mua lại trước hạn 300 tỷ đồng trái phiếu mã IPAH2124002 và 400 tỷ đồng trái phiếu mã IPA2124003. Thời gian mua dự kiến từ ngày 26/6 đến ngày 15/7.

Hai lô trái phiếu IPAH2104002 và IPAH2124003 cùng có giá trị 1.000 tỷ đồng, được phát hành lần lượt vào tháng 11/2021 và tháng 12/2021, kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định là 9,5%/năm, kỳ trả lãi 12 tháng/lần.

Cả hai lô trái phiếu trên đều là trái phiếu “4 không” là không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và không phải nợ thứ cấp của doanh nghiệp. Tổ chức đại diện người sở hữu trái phiếu, đại lý thanh toán là CTCP Chứng khoán VNDirect (Mã: VND).

Như vậy, IPA sẽ mua lại trước hạn tổng cộng 700 tỷ đồng hai mã trái phiếu cùng đáo hạn vào cuối năm 2024.

Về tình hình kinh doanh, ba tháng đầu năm, IPA ghi nhận gần 86 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 34% so với cùng kỳ, thực hiện được 8% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế 111 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 111 tỷ đồng), thực hiện được 26% mục tiêu năm.

Cuối tháng 3, tổng nguồn vốn của IPA gần 8.908 tỷ đồng. Tổng nợ vay của công ty khoảng 3.981 tỷ đồng, chủ yếu là dư nợ trái phiếu với 3.600 tỷ đồng. Trong ba tháng đầu năm, IPA phải trả gần 98 tỷ đồng lãi đi vay, lãi trái phiếu phát hành.