Huyền thoại đầu tư Warren Buffett đang ưu ái những cổ phiếu nào?

Tiếp tục thoái vốn

Theo báo cáo tài chính mới nhất của Berkshire Hathaway, huyền thoại đầu tư Warren Buffett - Chủ tịch kiêm CEO tập đoàn này - đã bán ra một lượng lớn cổ phiếu Apple trong quý III.

Báo cáo cho thấy Berkshire nắm giữ 69,9 tỷ USD cổ phiếu Apple tại thời điểm cuối tháng 9. Điều đó đồng nghĩa rằng Buffett đã chỉ đạo bán một phần tư cổ phần của Berkshire trong nhà sản xuất iPhone.

Đến cuối quý III, Berkshire còn nắm giữ khoảng 300 triệu cổ phiếu Apple, giảm 67,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, đây là quý thứ 4 liên tiếp Berkshire xả cổ phiếu Apple.

Berkshire bắt đầu mua cổ phiếu Apple vào năm 2016 theo khuyến nghị của hai cố vấn đầu tư Ted Weschler và Todd Combs. Trước Apple, Buffett hầu như luôn tránh xa các công ty công nghệ vì lĩnh vực này nằm ngoài tầm hiểu biết của ông.

Giới phân tích không rõ động cơ chính xác khiến Berkshire liên tục bán ra cổ phiếu mà tập đoàn lần đầu tiên mua vào cách đây hơn 8 năm. Một số người suy đoán rằng nguyên nhân là do mức định giá cao của cổ phiếu.

Một số khác nhận định Berkshire cần điều chỉnh danh mục để giảm bớt mức độ tập trung vào một số ít cổ phiếu. Lượng cổ phần trong Apple từng lớn đến mức nó chiếm đến một nửa danh mục đầu tư cổ phiếu của Berkshire.

Tại cuộc họp cổ đông thường niên của Berkshire vào tháng 5, Buffett từng hàm ý rằng ông bán ra vì nhiều khả năng thuế thặng dư vốn sẽ tăng lên trong tương lai, khi chính phủ muốn bù đắp mức thâm hụt tài chính ngày càng lớn của mình.

Tuy nhiên, quy mô bán ra khiến nhiều nhà phân tích tin rằng động thái của Buffett và các cấp dưới không chỉ liên quan đến thuế.

Apple không phải là cổ phiếu duy nhất mà “nhà hiền triết xứ Omaha” bán ra trong thời gian gần đây. Kể từ giữa tháng 7, Berkshire đã thu hơn 10 tỷ USD sau khi bán một khoản đầu tư lâu năm khác là Bank of America.

5 cái tên hàng đầu danh mục

Giá trị danh mục đầu tư cổ phiếu của Berkshire đã giảm từ mức 284,9 tỷ USD trong quý trước xuống còn 271,7 tỷ USD vào cuối quý III.

Theo báo cáo tài chính mới nhất, gần 70% danh mục đầu tư của Berkshire đang tập trung vào 5 cái tên - gồm Apple, Bank of America, American Express, Coca Cola và Chevron.

Nhà sản xuất iPhone dĩ nhiên vẫn là cổ phiếu lớn nhất trong danh mục, dù quy mô vị thế đã thu hẹp từ 84,2 tỷ USD xuống 69,9 tỷ USD. Tính đến cuối tháng 9, tỷ trọng cổ phiếu Apple trong danh mục đạt khoảng 25,7%.

Tương tự, cổ phần của Berkshire trong ông lớn ngân hàng Bank of America cũng giảm từ mức 41,1 tỷ USD vào cuối tháng 6 xuống 31,7 tỷ USD vào cuối tháng 9. Tỷ trọng của Bank of America trong danh mục thu hẹp còn 11,7%.

Sau nhiều tháng bán ra, Bank of America không còn là khoản nắm giữ lớn thứ hai trong danh mục của Berkshire. American Express đã chệm chễ ngồi vào vị trí từng thuộc về Bank of America.

Tính đến cuối quý III, tập đoàn của nhà đầu tư huyền thoại đang sở hữu 41,1 tỷ USD cổ phiếu trong công ty thẻ tín dụng này. Theo đó, American Express đang chiếm khoảng 15,1% tỷ trọng danh mục của Berkshire.

Vị thế lâu năm nhất của Berkshire là Coca Cola không thay đổi vào quý trước, đạt giá trị 28,7 tỷ USD và chiếm 10,5% danh mục. Đây là cổ phiếu mà Berkshire nắm giữ liên tục kể từ năm 1988.

Tương tự, khoản nắm giữ của Berkshire trong ông lớn dầu khí Chevron không bị ảnh hưởng trong quý III. Quy mô vị thế trong Chevron đạt 17,5 tỷ USD vào cuối tháng 9, chiếm 6,4% danh mục của Berkshire. 

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.

Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.

Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.

Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/