Nhà đất

Hai tổ chức ngoại mua 5.774 tỷ đồng trái phiếu của Novaland

Tổng giá trị trái phiếu Novaland mà người nước ngoài đang nắm giữ sau đợt chào bán hơn 12.700 tỷ đồng, chiếm 37,98% tổng lượng trái phiếu đang lưu hành.

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, Mã: NVL) vừa công bố kết quả chào bán trái phiếu (bao gồm 5.543 trái phiếu chuyển đổi và 231 trái phiếu kèm chứng quyền) cho các đối tác ngoại vào ngày 19/5 vừa qua.

TIN LIÊN QUAN
Novaland bước vào top 10 vốn hóa lớn nhất thị trường, hướng đến mục tiêu hơn 14 tỷ USD 23/03/2022 - 11:24
Sau Bình Thuận, địa phương này sẽ trở thành thị trường trọng điểm của Novaland 21/03/2022 - 07:12
Những thị trường phát triển quỹ đất trọng điểm của Novaland trong năm 2022, chuẩn bị ra mắt loạt dự án ở Mũi Né, Lâm Đồng, Nha Trang, Huế,... 16/03/2022 - 21:23

Hai trái chủ bao gồm: Dallas Vietnam Gamma mua vào 4.435 trái phiếu chuyển đổi và 185 trái phiếu kèm chứng quyền; Credit Suisse AG Singapore Branch mua 1.108 trái phiếu chuyển đổi và 46 trái phiếu kèm chứng quyền.

Tổng giá trị trái phiếu được các nhà đầu tư mua và nộp 5.774 tỷ đồng, tương đương 98,28% tổng lượng trái phiếu đăng ký chào bán. Các trái phiếu này có kỳ hạn 10 năm, lãi suất cố định là 10% mỗi năm đối với trái phiếu chuyển đổi và 8% mỗi năm đối với trái phiếu kèm chứng quyền.

Riêng trái phiếu chuyển đổi có thể chuyển đổi thành cổ phiếu tại bất kỳ thời điểm nào sau 41 ngày kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán cho đến trước ngày đáo hạn. Giá chuyển đổi ban đầu là 93.960 đồng/cổ phiếu và tỷ lệ chuyển đổi ban đầu là 10.643 (tức 1 trái phiếu được chuyển đổi thành 10.643 cổ phiếu).

Đối với trái phiếu kèm chứng quyền, tỷ lệ thực quyền ban đầu là 1:1,31 (1 chứng quyền có quyền mua 1,31 cổ phiếu) và giá thực hiện ban đầu là 76.984 đồng/cp.

Cả giá chuyển đổi và tỷ lệ thực hiện ở hai loại trái phiếu đều có thể được điều chỉnh khi xảy ra một số sự kiện theo thông lệ trên thị trường và thỏa thuận với nhà đầu tư.

Tính đến hiện tại, tổng dư nợ của Novaland trên 63.000 tỷ đồng, trong đó nợ trái phiếu trên 33.445 tỷ đồng. Tổng giá trị trái phiếu người nước ngoài đang nắm giữ sau đợt chào bán nói trên hơn 12.700 tỷ đồng, chiếm 37,98% tổng lượng trái phiếu đang lưu hành.

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)

Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội

Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.

Hãy tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán, góp phần phản ánh trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư và có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn.

Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đặt vé ngay để nhận được ưu đãi theo nhóm, giảm giá tới 30%!

Novaland muốn tăng diện tích nghiên cứu dự án 30.000 ha ở Lâm Đồng lên hơn 32.000 ha

19-04-2022

ĐHĐCĐ Novaland: Dự kiến ra mắt 4 dự án mới, mục tiêu lãi tăng trưởng 88% trong năm 2022

22-01-2022

Novaland nhận chuyển nhượng vốn góp gần 2.900 tỷ tại một doanh nghiệp

Ngọc Anh

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh Copy link

Link bài gốc

https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/hai-to-chuc-ngoai-mua-5774-ty-dong-trai-phieu-cua-novaland-422022531134952148.htm

TRỰC TIẾP Cập nhật KQKD quý III ngày 28/10: Gần 80 công ty báo lãi ròng tăng bằng lần

Mùa báo cáo tài chính quý III ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý khi một số bất động sản xuất hiện các khoản lãi đột biến, nhóm năng lượng có những điểm sáng về lợi nhuận, trong khi chứng khoán ghi nhận quý kinh doanh ảm đạm.