HAGL sẽ tất toán hết 930 tỷ đồng trái phiếu từ HDBank

Hội đồng quản trị CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - Mã: HAG) vừa công bố nghị quyết thông qua việc mua lại 930 tỷ đồng trái phiếu trước hạn được phát hành ngày 29/12/2016. Trái chủ là Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank). 

Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2020, ngày đáo hạn của khoản trái phiếu trên là từ ngày 30/6/2021 đến ngày 31/12/2023. Mục đích của việc huy động trái phiếu này nhằm bổ sung vốn cho các dự án đầu tư và tái cấu trúc nợ vay của tập đoàn.

Tài sản thế chấp của khoản vay là hơn 172 triệu cổ phiếu HNG của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico).

Lãi suất khoản vay 930 tỷ đồng trái phiếu được tính bằng lãi suất điều chỉnh ba tháng một lần và bằng chi phí vốn VND 12 tháng của HDBank cộng với biên độ 3,5% (năm 2020 là 12,57%).

Đầu tháng 5 vừa qua, HAGL đã đăng ký bán 80 triệu cổ phiếu HNG theo phương thức bán thoả thuận từ ngày 7/5 đến ngày 5/6 nhằm tái cấu trúc các khoản nợ tại HDBank. Với thị giá cổ phiếu HNG kết phiên 12/5 (10.750 đồng/cp), ước tính HAGL có thể thu về khoảng 860 tỷ đồng.

Tính tới hết quý I năm nay thì HAGL chỉ còn đúng khoản nợ vay trái phiếu 735 tỷ, tức đã thanh toán 195 tỷ với HDBank do đó khoản tiền từ thoái vốn HNG sẽ được sử dụng để tất toán hết khoản vay với nhà băng này.

Về tình hình tài chính, tổng tài sản của HAGL cuối quý I là 18.416 tỷ đồng, giảm một nửa so với đầu năm sau khi không còn hợp nhất với HAGL Agrico.

Điểm tích cực nhất trên bảng cân đối kế toán của HAGL sau khi không còn hợp nhất với HAGL Agrico là tổng nợ đi vay giảm tới 9.393 tỷ so với đầu năm còn 8.710 tỷ đồng. Đây là mức nợ thấp nhất của tập đoàn trong gần chục năm qua.

Trong đó, tổng dư nợ trái phiếu cuối kỳ là gần 7.210 tỷ gồm gần 6.729 tỷ trái phiếu dài hạn và gần 481 tỷ trái phiếu đến hạn trả trong vòng 1 năm. Khoản nợ vay còn lại chủ yếu là từ các ngân hàng và một phần từ tổ chức, cá nhân.

Theo số liệu trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ thì quý I vừa qua, HAGL chỉ đi vay 295 tỷ đồng, bằng 1/5 cùng kỳ năm trước sau khi không còn hợp nhất với HAGL Agrico và đã thanh toán gần 458 tỷ đồng tiền trả nợ gốc vay. 

Tỷ lệ nợ đi vay/vốn chủ sở hữu tăng nhẹ từ 1,8 lần đầu năm lên 1,83 lần cuối quý I. Giảm một phần gánh nặng nợ là một trong những mục tiêu ưu tiên hàng đầu của HAGL để từng bước vực dậy tập đoàn.