Giữa đà bán tháo, Warren Buffett mở hai vị thế mới: Một cái tên rất thân thuộc với người Việt

Hai vị thế mới

Trong quý III vừa qua, tập đoàn Berkshire Hathaway của huyền thoại Warren Buffett đã xả mạnh cổ phiếu Apple và Bank of America, hai vị thế lớn nhất trong danh mục đầu tư.

Hôm 14/11, trong một hồ sơ gửi cơ quan quản lý, Berkshire tiết lộ rằng tập đoàn đã mở vị thế mới trong hai công ty tiêu dùng Domino’s Pizza và Pool Corp. trong cùng khoảng thời gian đó.

Tính đến ngày 30/9, Berkshire sở hữu 1,28 triệu cổ phiếu Domino’s Pizza trị giá khoảng 549 triệu USD. Tập đoàn cũng nắm giữ 404.000 cổ phiếu Pool, một nhà phân phối thiết bị bể bơi, với giá trị khoảng 152 triệu USD.

Cổ phiếu Domino’s Pizza bật tăng 6,9% và cổ phiếu Pool đi lên 5,7% trong phiên giao dịch ngoài giờ sau khi Berkshire tiết lộ thông tin.

Giá cổ phiếu thường khởi sắc sau khi Berkshire công bố khoản đầu tư. Điều này phản ánh niềm tin của thị trường rằng Warren Buffett có thể đang công khai ủng hộ một doanh nghiệp nào đó.

Hồ sơ gửi cơ quan quản lý không nêu rõ liệu Buffett hay các trợ lý Todd Combs và Ted Weschler là người đưa ra quyết định cho các khoản đầu tư riêng lẻ của Berkshire.

Giống như các chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh như McDonald’s, Domino’s Pizza cũng triển khai nhiều chương trình khuyến mãi để thu hút thực khách, đặc biệt là những người quan tâm đến giá cả.

Trong khi đó, Pool tiết lộ vào tháng trước rằng mặc dù nhu cầu xây dựng hồ bơi mới đã chững lại, nhu cầu cho các dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng hồ bơi đã phần nào giúp công ty bù đắp doanh thu.

Trong quý III, Berkshire cũng gom thêm cổ phần trong nhà sản xuất phụ tùng máy bay Heico.

Song cùng lúc, tập đoàn đã thoái vốn hoàn toàn khỏi nhà bán lẻ sàn Floor & Decor và bán một số cổ phần trong hãng tài chính Capital One, công ty viễn thông Charter Communications, nhà cung ứng dịch vụ ngân hàng số Nu Holdings và chuỗi mỹ phẩm Ulta Beauty.

Động thái bán hơn 96% cổ phiếu Ulta Beauty đánh dấu một cuộc đảo chiều nhanh chóng của Berkshire bởi tập đoàn lần đầu tiên tiết lộ khoản đầu tư vào tháng 8. Cổ phiếu Ulta Beauty sụt khoảng 3,8% trong phiên giao dịch ngoài giờ.

Đằng sau núi tiền mặt của Berkshire

Berkshire thực hiện hai khoản đầu tư mới trong bối cảnh Buffett vẫn đang tăng cường tích luỹ tiền mặt.

Tập đoàn có trụ sở tại Omaha (Nebraska) đã tăng gấp đôi lượng tiền mặt và các khoản tương đương tiền lên 325,2 tỷ USD vào cuối quý III. Thậm chí, Berkshire còn tạm dừng mua cổ phiếu quỹ, lần đầu tiên kể từ năm 2018.

Trong quý III, Berkshire đã bán 36,1 tỷ USD cổ phiếu và chỉ mua vào 1,5 tỷ USD cổ phiếu. Tính chung 9 tháng đầu năm, tập đoàn của nhà đầu tư 94 tuổi bán tổng cộng 133,2 tỷ USD cổ phiếu và chỉ mua vào 5,8 tỷ USD.

“Nhà hiền triết xứ Omaha” chưa nói rõ lý do tại sao Berkshire thoái lui khỏi thị trường, dù thuế có thể là một yếu tố. Các nhà đầu tư nhận định có thể Buffett tin rằng định giá cổ phiếu đang quá đắt đỏ.

Theo FactSet, S&P 500 đang giao dịch gấp 22,3 lần thu nhập dự phóng trong 12 tháng tới, cao hơn đáng kể mức trung bình 10 năm là 18,4 lần.

“Thật khó để [Warren Buffett] kiếm được món hời”, ông Jerry Beyke, một cổ đông lâu năm của Berkshire và là nhà phân tích đầu tư cấp cao tại Scharf Investments, cho hay.

“Trước khi rót tiền vào một ý tưởng mới, Buffett thường muốn có một món hời”, vị chuyên gia chia sẻ với Wall Street Journal.

Một số nhà đầu tư khác phỏng đoán rằng Buffett đang chờ đợi thị trường đổ sập. Khối tiền mặt sẽ giúp Berkshire có thể “khai hoả” thực hiện một thương vụ lớn trong kịch bản đó.